7月8日，英國石油公司（BP）在北京發(fā)布的2014年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》（以下簡稱《年鑒》）顯示，2013年中國仍然是世界上最大的能源消費(fèi)國，占全球消費(fèi)總量的22．4％。但能源消費(fèi)增速持續(xù)放緩，2013年中國能源消費(fèi)增速從2012年的7．0％降至4．7％，遠(yuǎn)低于過去10年8．6％的平均水平（BP統(tǒng)計口徑，下同）。

對此，BP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托夫·魯爾在發(fā)布會上表示，中國方興未艾的基本結(jié)構(gòu)調(diào)整如何可以只改變能源需求，而不會最終影響經(jīng)濟(jì)績效，讓他感覺“難以捉摸”。“經(jīng)合組織能源需求增幅主要由美國來拉動；非經(jīng)合組織需求放緩，則主要來源于中國能源需求的下降，具體表現(xiàn)在煤炭和石油消費(fèi)需求走低。雖說中國環(huán)境政策有變化，可是這是2013年下半年出臺的，不能解釋全年的數(shù)據(jù)變化。”克里斯托夫·魯爾說。

中國天然氣消費(fèi)增長居首石油消費(fèi)放緩

過去3年，居高不下但非常穩(wěn)定的石油價格沒有體現(xiàn)出消費(fèi)及生產(chǎn)之間基本平衡狀況發(fā)生的重大變化。2013年還是石油生產(chǎn)出現(xiàn)動蕩的又一個年頭。我們對美國產(chǎn)量迅猛增長的故事耳熟能詳，但2013年也再次出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)減產(chǎn)，尤以北非和中東為甚。

《年鑒》顯示，2013年，全球石油消費(fèi)增長140萬桶／日，即1．4％，高于2012年的增長率及過去10年的平均水平。正如司空見慣的情況一樣，增長的驅(qū)動因素是非經(jīng)合組織的新興經(jīng)濟(jì)體，它們在全球消費(fèi)中的比重居多，經(jīng)合組織的需求仍然停滯不前。

“非經(jīng)合組織中，中國的石油消費(fèi)疲態(tài)最為明顯，需求僅增加39萬桶/日——為2009年發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退以來的最低水平。就經(jīng)合組織而言，美國脫穎而出，為去年增速最快的國家——（按量計算）自1999年以來首度超過中國。”克里斯托夫·魯爾補(bǔ)充表示，2014年迄今為止，由于美國需求的增長幅度減小及中國需求的進(jìn)一步放緩，全球石油需求增長減速。

在石油生產(chǎn)方面，2013年的特點(diǎn)還是嚴(yán)重的供應(yīng)減產(chǎn)及美國的創(chuàng)紀(jì)錄增長。雖然我們看到產(chǎn)量出現(xiàn)嚴(yán)重波動，為何石油價格在過去3年保持如此的穩(wěn)定？

“在很大程度上，答案應(yīng)該是美國與頁巖氣相關(guān)的產(chǎn)量增長幾乎完全彌補(bǔ)了非洲和中東地區(qū)的供應(yīng)中斷。合理的結(jié)論是，如果只發(fā)生當(dāng)前實(shí)際出現(xiàn)的大規(guī)模供應(yīng)中斷，今天的石油市場狀況將非常不同，反之亦然。重要的是，兩者的此消彼長純屬巧合。高價格可能刺激更多的頁巖氣生產(chǎn)。但實(shí)際上，沒有合乎邏輯或具有實(shí)質(zhì)意義的其他因素能夠?qū)⑸鲜鰞煞N動態(tài)結(jié)合到一起。因此，在其中一種因素占據(jù)上風(fēng)前，市場仍將保持緊張不安——或者詭異的平靜。”克里斯托夫·魯爾說。

與此同時，天然氣市場正在發(fā)生緩慢變化，呈現(xiàn)兩個發(fā)展動態(tài)：美國的頁巖氣“革命”以及目前分割性區(qū)域市場在液化天然氣迅速發(fā)展的推動下實(shí)現(xiàn)不斷整合。BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，這些因素的勢頭減緩——美國的頁巖氣產(chǎn)量增長放緩，而液化天然氣發(fā)展幅度仍然很小。

值得注意的是，與其他的所有化石燃料一樣，發(fā)展中國家的需求放緩更為明顯：天然氣是經(jīng)合組織的消費(fèi)增長超過非經(jīng)合組織的唯一燃料。與石油的情況相同，經(jīng)合組織消費(fèi)增長的動力是美國；與石油不同的是，中國并不是導(dǎo)致非經(jīng)合組織消費(fèi)增長疲軟的原因。

《年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國的天然氣消費(fèi)增長10．8％，居世界首位。克里斯托夫·魯爾指出，雖然中國的天然氣生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全球第二大增量，但仍有巨大的缺口需要通過增加進(jìn)口予以解決，這一缺口主要是通過進(jìn)口液化天然氣和管道天然氣來填補(bǔ)。

中國煤炭占比創(chuàng)新低“氣煤”之爭將持續(xù)

煤炭是化石燃料的最后一塊拼圖。對于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體而言，這種工業(yè)化燃料通常是經(jīng)濟(jì)健康的合理指標(biāo)；對于經(jīng)合組織，煤炭市場的特點(diǎn)更多表現(xiàn)為在發(fā)電部門與其他燃料進(jìn)行競爭，并受到政治和價格因素的影響，2013年也不例外。

BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，總體而言，煤炭市場發(fā)展放緩。消費(fèi)增長3．0％，仍然低于其長期的平均水平，產(chǎn)量增長是2002年以來最疲軟的一年。在去庫存化和低需求的綜合作用下，各區(qū)域的價格均出現(xiàn)下跌，而供應(yīng)商之間競爭加劇則縮小了區(qū)域價差。

煤炭市場的主力軍是中國，2013年，煤炭在中國能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位有所下降，占比為67．5％。消費(fèi)增長為4％，不足過去10年平均水平的一半。在過去15年以來，中國首次沒有實(shí)現(xiàn)世界煤炭生產(chǎn)的最大增長，被印尼取而代之。

在談及煤炭消耗量放緩的原因時，克里斯托夫·魯爾認(rèn)為，關(guān)停煤炭密集型工廠及鼓勵發(fā)展煤炭替代燃料等力求減輕當(dāng)?shù)匚廴镜男抡呖赡馨l(fā)揮了一定作用，但這些措施的規(guī)模受到有限的天然氣供應(yīng)的制約。“此外，關(guān)停小煤礦等決策是在2013年晚些時候推出的，所以也不能通過環(huán)保政策解釋。在中國，服務(wù)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重在去年首次超過工業(yè)，因此，工業(yè)生產(chǎn)增長放緩是一個驅(qū)動因素。然而，如何在抑制煤炭增長的同時保持國內(nèi)生產(chǎn)總值的穩(wěn)定仍然是個難題。”他補(bǔ)充道。

對此，清華卡內(nèi)基全球政策中心研究員王韜認(rèn)為，中國3大化石燃料（包括天然氣）的增長率也都遠(yuǎn)低于各自的10年平均水平，這是個重要的趨勢，值得引起能源分析人員的注意。結(jié)構(gòu)性的變化，無論其主要原因是什么，可能正在發(fā)生。

值得注意的是，在中國鼓勵進(jìn)一步用天然氣發(fā)電取代煤電的同時，在歐洲和美國，煤炭在發(fā)電領(lǐng)域的地位卻有趕超天然氣之勢?！赌觇b》顯示，2013年，天然氣在美國發(fā)電部門的市場份額出現(xiàn)自2008年以來的首次下降，天然氣發(fā)電量的減少被煤炭取而代之；同樣，在歐洲，天然氣難以與價格更低的煤炭競爭，天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的市場份額降幅超過煤炭。

克里斯托夫·魯爾坦言，這種“氣煤之爭”確實(shí)存在。但長期看，天然氣占比會日益提升，預(yù)計再過20年，煤炭和天然氣在一次能源中的市場占比會基本持平。

可再生能源成非化石燃料增長的最大動力

2013年對非化石燃料而言是重要的一年：其增長超出平均水平，在全球發(fā)電量中的比重幾乎達(dá)到三分之一，在歐盟和美國則搶奪了化石燃料在發(fā)電部門的份額。

《年鑒》顯示，非化石能源中，核能的貢獻(xiàn)最小，僅僅中止了兩年以來的頹勢。后福島事故時期的安全審查規(guī)模開始縮小，停止運(yùn)行的反應(yīng)堆數(shù)目減少。截至目前，日本所有的核反應(yīng)堆都已關(guān)閉。在其他國家，韓國、烏克蘭、西班牙和俄羅斯的核電降幅被美國2．8％和中國13．9％的增幅所抵消。

再來看水電，2013年全球水電的增長率從2012年的4．5％降至2．9％?？死锼雇蟹?middot;魯爾解釋，其主要原因是中國的產(chǎn)能擴(kuò)張放緩以及——非常直觀的原因——全球降水格局：巴西連續(xù)第二年經(jīng)歷嚴(yán)重旱災(zāi)，而歐洲和歐亞大陸的水力發(fā)電量連續(xù)第二年增加。雖然增長可能比較緩慢，但足以使水電在全球一次能源中的比重增至創(chuàng)紀(jì)錄的6．7％。

可再生能源是2013年非化石燃料增長的最大動力，這是2013年非化石燃料增長的最大推手。2013年，可再生能源在全球一次能源中的比重為2．2％，可再生能源對一次能源增長的貢獻(xiàn)超過天然氣；如果加上生物燃料，該比重總計為2.7％。

“同時出現(xiàn)的增速放緩與供應(yīng)量增加體現(xiàn)出一種根本性困境——可再生能源仍得到補(bǔ)貼?？捎^的年度增量反映了可再生能源已經(jīng)達(dá)到的規(guī)模，而增速放緩則說明財政支持隨著可再生能源規(guī)模的擴(kuò)大有所減少，同時不斷攀升的補(bǔ)貼給社會帶來了更沉重的負(fù)擔(dān)。”克里斯托夫·魯爾說。

采訪中，克里斯托夫·魯爾反復(fù)提及一個問題：能源與經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)聯(lián)性，即實(shí)物能源平衡在過去10年所發(fā)生的滄桑巨變對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響。數(shù)據(jù)顯示，在美國，能源進(jìn)口仍約占貿(mào)易赤字的一半。隨著美國油氣進(jìn)口量的減少，這一赤字正在迅速縮小。另一方面，中國不斷增強(qiáng)的油氣進(jìn)口依存度減少了其貿(mào)易盈余。2013年能源進(jìn)口在中國國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重幾乎是2003年的3倍。

“如果有人在過去10年就影響全球經(jīng)濟(jì)的潛在因素詢問任何一位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，全球貿(mào)易失衡一定是主要答案。從今天的角度來看，全球能源平衡——通過減少美國赤字和中國盈余——正在成為解決方案的組成部分。”克里斯托夫·魯爾說。

正如總是作為結(jié)語的古老格言所述——市場為王。但是不要忽略這句格言的附言：你得讓市場發(fā)揮作用。與決策所涉的任何其他領(lǐng)域相比，我們更能在全球能源和能源政治中見證事物的正反兩面。