8月28日晚間,重慶燃氣(600917,股吧)刊登IPO詢價結果公告,公司和主承銷商根據(jù)初步詢價情況,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定擬定本次發(fā)行價格為3.25 元/股,對應2013年攤薄后市盈率為19.12倍。
由于上述發(fā)行價格高于中證指數(shù)公司發(fā)布的D45燃氣生產和供應業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率17.90 倍,根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》的要求,發(fā)行人和保薦機構在網上申購前三周內會連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告,公告的時間分別為8月29 日、9月5日和9月12日。
據(jù)了解,在中證指數(shù)范圍內的8家上市公司中,申能股份(600642,股吧)和安彩高科(600207,股吧)涉及其他業(yè)務,剩余6家業(yè)務較為純粹,與發(fā)行人具有可比性。截至2014年8月26日,除申能股份和安彩高科以外的6家同行業(yè)上市公司的靜態(tài)市盈率算術平均值為33.79倍。因此,重慶燃氣本次發(fā)行價格3.25元/股,對應2013年攤薄后市盈率為19.12倍,雖高于中證指數(shù)發(fā)布的燃氣生產和供應業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率17.90倍,但低于6家可比上市公司靜態(tài)市盈率算術平均值33.79倍。
根據(jù)3.25元/股的發(fā)行價格和1.56億股的新股發(fā)行數(shù)量計算,預計重慶燃氣募集資金總額為5.07億元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為4.69億元,略少于其擬以本次募集資金投入招股意向書中載明的“都市區(qū)天然氣外環(huán)管網及區(qū)域中心城市輸氣干線工程項”的4.7億元。募集資金與投資項目資金需求之間的缺口,公司將通過自籌方式解決。
根據(jù)最新安排,重慶燃氣網下申購時間為9月19日及9月22日,網下申購簡稱為“重慶燃氣”,申購代碼為“600917”;網上申購時間為9月22日,網上申購簡稱為“重燃申購”,申購代碼為“730917”。