1 天然氣勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)展，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長2014年，在天然氣市場需求和國家天然氣價格改革及非常規(guī)氣開采優(yōu)惠政策的推動下，國內(nèi)三大石油公司繼續(xù)加強常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)投入。中國石油龍王廟氣田、中國石化元壩氣田和中國海油荔灣氣田相繼投產(chǎn)，國內(nèi)天然氣新增產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長，為國內(nèi)天然氣供應(yīng)提供了強有力的保障。2014年，全國共生產(chǎn)天然氣1279×108m3，凈增長91×108m3，同比增長7.6%。在生產(chǎn)商方面，中國石油生產(chǎn)天然氣952×108m3，增長8.2%;中國石化天然氣產(chǎn)量為203×108m3，增長10.3%;中國海油天然氣產(chǎn)量為118×108m3，增長6.3%。從天然氣產(chǎn)區(qū)看，鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地天然氣產(chǎn)量均保持快速增長。其中，鄂爾多斯盆地天然氣產(chǎn)量為426×108m3，同比增長10%。四川盆地、塔里木盆地天然氣產(chǎn)量均超過250×108m3。
2 天然氣進口戰(zhàn)略通道逐步完善，資源供應(yīng)多元化格局基本形成2014年，中俄能源合作取得重大突破，歷經(jīng)10年的中俄天然氣談判終于塵埃落定。2014年5月21日，中國石油與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》，商定從2018年起俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增加，最終達到380×108m3/a，累計30a。這樣，我國將形成東(沿海LNG)、西(中亞管道氣)、南(緬甸管道氣)、北(俄羅斯管道氣)4大天然氣進口通道，資源供應(yīng)及其保障能力進一步提升。2014年5月31日中亞天然氣管道C線投運，與A線、B線一起向國內(nèi)輸氣，A、B、C三線日管輸量達到1.3×108m3，同比增長46%。2014年冬季前兩月，中亞天然氣管道已輸氣60×108m3，轉(zhuǎn)供國內(nèi)57×108m3，同比分別增長18%和21%，占國內(nèi)天然氣管網(wǎng)銷售量的33%。2014年11月20日，西三線西段全線貫通，西部天然氣供應(yīng)能力明顯增強。來自中亞的天然氣和新疆煤制天然氣通過中衛(wèi)站向西一線和二線、陜京系統(tǒng)、中貴線向下游輸送。2014年12月31日，中國石化山東LNG接收站項目正式投產(chǎn)，標志著我國三大石油公司均實現(xiàn)LNG進口。截至2014年底，我國投產(chǎn)LNG接收站已達到12座，一期總接收能力達到3500×104t/a。經(jīng)過了連續(xù)7年大幅增長后，2014年我國天然氣進口量增幅開始減速。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年共進口天然氣567×108m3，較上年增長44×108m3，增長8.4%。其中，LNG是進口增長的主要動力，共進口295.68×108m3，增長17.5%;管道氣進口僅微增0.1%，進口271.31×108m3。據(jù)統(tǒng)計，2014年天然氣進口量在全國天然氣市場供應(yīng)總量的占比(對外依存度)達到30.7%，增長0.1%，是自天然氣進口以來增幅最低的一年。我國天然氣進口量隨季節(jié)變化波動較大，秋冬季節(jié)由于冬季供暖需求量增加，帶動進口量增長，2014年7月天然氣進口量僅為12月的40.9%。
3 工業(yè)用氣需求增速放緩，供需矛盾趨于緩和工業(yè)用氣量不斷攀升是近年我國天然氣供不應(yīng)求的主要因素之一。2012年，工業(yè)用氣年增長率曾高達21.3%。然而，從2013年起國家連續(xù)上調(diào)非居民用氣價格后，天然氣工業(yè)用戶面臨巨大的成本上升壓力，低附加值產(chǎn)業(yè)的工業(yè)用戶和天然氣成本在總生產(chǎn)成本中占比較大的工業(yè)用戶，或減少天然氣用量，或用煤炭或煤氣替代，工業(yè)用氣增幅開始減速。到了2014年，有的天然氣化工企業(yè)甚至?xí)和Ｉa(chǎn)。在川渝地區(qū)，就時常出現(xiàn)天然氣化工用戶和工業(yè)用戶要求臨時減停供氣量的要求，2014年日停減量最高達1800×104m3。在此背景下，2014年我國工業(yè)用氣需求增速進一步放緩，預(yù)計僅比上年增長7%。即使如此，工業(yè)用氣仍是我國天然氣消費大戶，在天然氣消費結(jié)構(gòu)中的占比約32.5%。
工業(yè)用戶需求量增幅下降，緩和了長期以來我國天然氣供需矛盾突出的形勢，前些年許多省市在冬季用氣高峰期頻現(xiàn)的“氣緊”或“氣荒”沒有再現(xiàn)。川渝地區(qū)已經(jīng)常態(tài)化的冬季對工業(yè)用戶實行減量或暫停供氣的天然氣保供機制也在2014年嘎然而止。2014年我國天然氣表觀消費量增長8.1%，僅為2013年增幅(17.2%)的二分之一。但是，天然氣在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比例仍比上年增加0.38%，達到約6.2%。“十二五”以來，天然氣在能源消費中的占比已上升了1.8個百分點。
4 國家政策頻頻出臺，天然氣行業(yè)體制機制改革加速2014年，為貫徹黨的十八屆三中全會提出的經(jīng)濟體制改革要求，國家明顯加大了天然氣行業(yè)體制改革力度。從2014年2月起，密集出臺了10余項對天然氣行業(yè)發(fā)展有重大影響的政策和法規(guī)，內(nèi)容涉及管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營管理和公開準入、價格調(diào)整、儲氣設(shè)施建設(shè)、行業(yè)發(fā)展和天然氣保供等各個方面。
其中，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》和《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》是最具歷史意義和標志性的兩項政策。它們不僅打破了我國長期形成的天然氣管網(wǎng)設(shè)施進入壁壘，要求實行無歧視第三方準入，更重要是意味著國家可能會改變我國現(xiàn)行上中游一體化運行的天然氣行業(yè)體制，逐步將天然氣管道與上游生產(chǎn)分離，實行獨立經(jīng)營。因為在20世紀80年代初，美國天然氣工業(yè)放松管制就是從放開管道第三方準入開始的。不放開輸氣管道進入，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的其他的體制機制改革，包括實行上游領(lǐng)域競爭，放開出廠價格和規(guī)范并管制管輸價格等很難推出和實施。2014年底，新奧集團成功利用中國石油江蘇LNG接收站進口了一船現(xiàn)貨LNG，嘗到了油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施第三方進入的好處。
5 天然氣價格改革有序推進，民用氣價格堅冰開始松動① 非居民用存量天然氣價格調(diào)整情況2014年8月10日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知》，提出當年9月1日起，在保持增量氣門站價格不變的前提下，除居民用氣門站價格外，將非居民用存量天然氣門站價格每立方米提高0.4元。通知發(fā)布后，國內(nèi)各省市需要按規(guī)定落實本地的存量氣新門站價格方案。實踐中，由于各地的天然氣資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)不一，經(jīng)濟發(fā)達程度各異，天然氣需求或用戶結(jié)構(gòu)不同，價格調(diào)整的實際執(zhí)行情況存在差別，主要有以下3種：一是大部分省、市都完全執(zhí)行國家發(fā)改委規(guī)定的存量氣門站價調(diào)整方案，將原門站價上調(diào)0.4元/m3。二是一些天然氣供應(yīng)既有本地自產(chǎn)氣，又有外地或境外氣的省市，如四川省和重慶市，將存量氣和增量氣價格按各自的用氣量進行加權(quán)平均，實行綜合門站價，不再分別按存量氣和增量氣單獨計量收費。浙江省天然氣開發(fā)公司對進入省內(nèi)的天然氣實行統(tǒng)買統(tǒng)賣，省內(nèi)非居民用戶實行統(tǒng)一門市價，價格水平高于增量氣價格，詳見下表所示。三是在西部地區(qū)的天然氣資源主產(chǎn)地，如陜西省、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等地，則是以種種理由，如本地資源產(chǎn)量高、經(jīng)濟欠發(fā)達、城市居民采暖用氣量大等原因，或是要求供氣方給予調(diào)價折扣，或是不調(diào)價。 ②居民用氣階梯價格實施情況國家發(fā)改委《關(guān)于建立健全居民用氣階梯價格制度的指導(dǎo)意見》發(fā)布后，全國各省市都在研究制定本地居民生活用氣階梯指導(dǎo)意見或價格方案。但迄今為止，真正出臺本地階梯價格的城市不多。四川省雖然在2014年8月就出臺了全省階梯價格指導(dǎo)意見，但至今還沒有一個下轄城市出臺具體的價格方案。究其原因，主要是各地對階梯氣價的關(guān)鍵因素——氣量分檔和計量周期(年或月)把握不定，觀望氣氛較濃。在實際出臺了階梯價格的城市中，即可看出其中的分歧。
6 2015年展望在國際油價持續(xù)下跌和國家下調(diào)經(jīng)濟增長速度的背景下，2015年的中國天然氣市場面臨考驗，雖然天然氣供應(yīng)和需求仍將保持升勢，但增幅將繼續(xù)下滑，預(yù)計全年天然氣發(fā)展走勢如下。① 天然氣儲量和產(chǎn)量繼續(xù)攀升，頁巖氣將有所表現(xiàn)盡管油價下跌，但國內(nèi)三大石油公司并未減少天然氣勘探開發(fā)投入，因此2015年我國天然氣探明儲量增長高峰期還將延續(xù)。此外，第二輪頁巖氣招標區(qū)塊也有望在年內(nèi)提交一定的探明儲量。在天然氣生產(chǎn)方面，隨著中國石油安岳氣田龍王廟組氣藏和中國石化涪陵頁巖氣田的產(chǎn)能提升，以及中外合作川東北高含硫氣田投產(chǎn)，預(yù)計四川盆地將成為2015年全國天然氣產(chǎn)量的主要增長點，全國天然氣產(chǎn)量略高于1400×108m3。②天然氣進口量穩(wěn)中有升，對外依存度或?qū)⑾陆滴覈F(xiàn)已形成西部、南方、東南沿海三大天然氣進口通道。中亞天然氣管道C線和山東LNG項目投運后，天然氣進口能力提升，但由于天然氣市場需求疲軟，因此盡管天然氣進口量將繼續(xù)增長，但凈增量會低于往年。預(yù)計全年天然氣進口量約600×108m3，我國天然氣供應(yīng)的對外依存度可能會降至30%。③ 非居民用氣價格接軌，價格水平或?qū)⑾抡{(diào)按國家發(fā)改委制定的天然氣價格改革進程，2015年將實現(xiàn)非居民用存量氣和增量氣價格并軌。從政府的態(tài)度和當前的形勢分析，價格并軌幾乎毫無懸念。然而，自2014年7月以來，國際油價大幅下跌至不足50美元/bbl，比2011年實行天然氣“市場凈回值”定價時的原油價格(80美元/bbl)低30美元/bbl以上。根據(jù)“市場凈回值”定價機制，我國現(xiàn)行非居民用存量氣和增量氣價格都對照當前原油價格進行調(diào)整。通常，與原油價格掛鉤的天然氣價格機制，天然氣價格變化要比原油價格變化滯后3～6個月。因此，可以判斷，2015年我國非居民用天然氣價格總水平必然會向下調(diào)整。④全面實行居民生活用氣階梯價格，居民用氣價格改革期待破冰按國家發(fā)改委要求，2015年底前全國所有已通氣城市將建立起居民生活用氣階梯價格制度，因此2015年各城市居民用氣階梯價格將密集出臺。但是，目前我國居民用氣價格極不合理，價格改革嚴重滯后，已扭曲了其與非居民用戶之間的價格關(guān)系，遠非居民用氣階梯價格指導(dǎo)意見所能解決。因此，深化居民用氣價格改革，在理順價格水平的基礎(chǔ)上建立起科學(xué)合理的價格機制，是下一步我國天然氣產(chǎn)業(yè)價格改革的重要任務(wù)。⑤天然氣需求低水平增長，市場供應(yīng)寬松在世界和中國經(jīng)濟增長乏力及油價和煤價聯(lián)袂下跌的多重打壓下，2015年我國天然氣需求總量將維持低水平增長。其中，天然氣價格是左右需求增幅的主要因素。預(yù)計全年天然氣需求會出現(xiàn)先抑后揚的走勢。上半年因天然氣價格與成品油價格優(yōu)勢不復(fù)存在，工業(yè)用氣和交通用氣需求會停滯或下降。下半年天然氣價格下調(diào)將刺激工業(yè)用戶、發(fā)電用戶、化工用戶和車用燃料的需求量。相比之下，2015年我國的天然氣供應(yīng)總量(國產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣和進口管道與LNG)預(yù)計將超過2000×108m3，比2014年凈增200×108m3以上，供需環(huán)境較為寬松。來源： 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟
