我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)同美國(guó)比較，最突出的問題是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游競(jìng)爭(zhēng)不足，尤其以上游生產(chǎn)、中游管道領(lǐng)域更為突出。美國(guó)天然氣上游由于土地所有權(quán)的性質(zhì)在天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就形成了眾多開發(fā)商，美國(guó)聯(lián)邦政府第一部天然氣工業(yè)監(jiān)管法律——1938年的《天然氣法案》(The Natural Gas Act, NGA)認(rèn)定當(dāng)時(shí)的天然氣上游生產(chǎn)是充分競(jìng)爭(zhēng)的，沒有形成市場(chǎng)力量，僅對(duì)州際管道進(jìn)行監(jiān)管。如今美國(guó)已形成上游天然氣生產(chǎn)商6500多家，90家州際管道公司，97家州內(nèi)管道公司，長(zhǎng)輸管道50多萬(wàn)公里。而我國(guó)的情況是國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)商主要由三大石油公司控制，陸上長(zhǎng)輸管道以中石油和中石化為主，其中中石油占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，據(jù)中石油2015年報(bào)顯示其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣822億方，銷售天然氣1230億方，分別占全國(guó)的63%和64%，天然氣管道4.8萬(wàn)公里，占全國(guó)的64%，由于上游競(jìng)爭(zhēng)者太少，本身具有市場(chǎng)力量，必須進(jìn)行監(jiān)管，無法實(shí)現(xiàn)“放開兩頭，管住中間”的改革目標(biāo)。
“放開兩頭，管住中間”實(shí)質(zhì)是將天然氣產(chǎn)業(yè)分為競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)和自然壟斷環(huán)節(jié)，天然氣上游的供應(yīng)與下游的分銷是可競(jìng)爭(zhēng)的，而中游的長(zhǎng)輸管道由于自然壟斷的屬性，易于產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)以及濫用市場(chǎng)支配地位的行為，必須進(jìn)行監(jiān)管?，F(xiàn)階段我國(guó)天然氣行業(yè)改革，簡(jiǎn)單“放開兩頭“還不行，因?yàn)樯嫌螞]有競(jìng)爭(zhēng)，在“三桶油”現(xiàn)有管道格局下進(jìn)行運(yùn)銷分離，財(cái)務(wù)獨(dú)立也存在問題：一方面阻力較大，且即使分離了也沒有其它供應(yīng)方。為擴(kuò)大上游競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)然可以選擇將中石油上游生產(chǎn)公司進(jìn)行拆分，但同樣面臨實(shí)施難度。比較可行的方法是通過選址合適的區(qū)域，形成區(qū)域管網(wǎng)公司，實(shí)現(xiàn)對(duì)三大石油公司管道的縱向拆分，通過培育若干競(jìng)爭(zhēng)性的區(qū)域市場(chǎng)最終形成全國(guó)統(tǒng)一的天然氣市場(chǎng)。
如果仔細(xì)觀察我國(guó)的天然氣管道分布圖，會(huì)發(fā)現(xiàn)我國(guó)的天然氣管道是線性的，美國(guó)和歐洲是高度網(wǎng)絡(luò)化的，這其中即有我國(guó)天然氣管網(wǎng)里程尚少的原因，更主要是我國(guó)天然氣管道沒有實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)，聯(lián)絡(luò)線過少，包括“三桶油”之間的管道和LNG接收站互相都是不連通的。大家清楚天然氣介質(zhì)流通于管道、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站這些設(shè)施當(dāng)中，天然氣市場(chǎng)的交易依賴于這些基礎(chǔ)設(shè)施互通互聯(lián)的物理?xiàng)l件，否則天然氣市場(chǎng)在分割的基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)中是無法實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)和活躍交易的。
那么，現(xiàn)階段我國(guó)是否可以找到上游供應(yīng)能夠形成競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域？答案是肯定的。我國(guó)陸上、海上無論是煤層氣、頁(yè)巖氣短期內(nèi)尚無法形成有競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣供應(yīng)。而2014年下半年國(guó)際油價(jià)的下跌，以及未來五年國(guó)際LNG供應(yīng)的過剩提供了難得的歷史機(jī)遇。
筆者建議利用這個(gè)5-10年的機(jī)會(huì)，以上海為中心組建包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽(以下簡(jiǎn)稱東部區(qū)域)在內(nèi)的東部管道公司，將現(xiàn)有的三大石油及省級(jí)所屬的管道公司全部整合在一起，并通過嚴(yán)格執(zhí)行管道運(yùn)輸與銷售分離，對(duì)任何管道運(yùn)輸需求方提供無差別、非歧視的公平服務(wù)的措施實(shí)現(xiàn)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)性的天然氣市場(chǎng)。
東部地區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn)上述目標(biāo)的有利條件如下：
區(qū)域的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、天然氣市場(chǎng)容量具備基礎(chǔ)條件。歐洲天然氣市場(chǎng)交易中心主要有英國(guó)NBP、荷蘭TTF、德國(guó)NCG和GPL、比利時(shí)Zeebrugge和ZTP等(見文中附表)。上述東部區(qū)域江蘇、浙江、山東、安徽、上海五地區(qū)，2014年共消費(fèi)天然氣388億方，市場(chǎng)規(guī)模同歐洲主要交易中心建立時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模比較，相當(dāng)于英國(guó)NBP的47%，荷蘭TTF的97%，德國(guó)的50%，法國(guó)PEG的86%，超過比利時(shí)的2個(gè)交易中心2.3-2.6倍，天然氣市場(chǎng)規(guī)模具備建立交易中心條件。從經(jīng)濟(jì)總量比較來看，五地區(qū)已超過歐洲建立天然氣市場(chǎng)中心的國(guó)家。
進(jìn)口LNG價(jià)格已可同陸上管道氣構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家發(fā)改委2015年11月18日公布的五地區(qū)省門站價(jià)分別為上海每立方米2.18元、江蘇2.16元、浙江2.17元、山東1.98元、安徽2.09元。2016年以來LNG進(jìn)口東亞地區(qū)到岸價(jià)在4-6美元/百萬(wàn)英熱單位之間，加上進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和接收站氣化管輸費(fèi)相當(dāng)于1.47-2.00元/立方米，已同陸上管道氣到達(dá)五地區(qū)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
天然氣供應(yīng)可形成競(jìng)爭(zhēng)格局。五地區(qū)有中石油的西一線、西二線、陜京線氣源，中石化川氣東送、鄂爾多斯氣源，接收站已投產(chǎn)的有中石化青島LNG、中海油寧波LNG、中石油如東LNG、申能上海LNG，在建的有新奧舟山LNG、廣匯啟東LNG。通過管網(wǎng)和接收站的互通互聯(lián)，五地區(qū)可形成多氣源互相競(jìng)爭(zhēng)的局面。五地區(qū)2014年天然氣消費(fèi)388億方，到2020年按每年增長(zhǎng)10%估計(jì)，需求量將達(dá)到687億方，增加近300億方，以上LNG接收站都有擴(kuò)建二期計(jì)劃，假設(shè)擴(kuò)建二期容量全部對(duì)第三方開放，開放的接收能力將達(dá)到2000萬(wàn)噸/年，同增量的300億方市場(chǎng)量相當(dāng)，上述地區(qū)管網(wǎng)獨(dú)立后即可強(qiáng)化三大石油公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，因LNG接收站300萬(wàn)噸容量可引入2-3個(gè)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)者，屆時(shí)LNG上游新增供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)者將達(dá)到12-18個(gè)，同現(xiàn)有三大石油公司形成有力的競(jìng)爭(zhēng)局面。
有利于形成我國(guó)天然氣交易價(jià)格指數(shù)。2015年1月5日組建的上海石油天然氣交易中心，確立了建成立足中國(guó)，面向全球的國(guó)家級(jí)、國(guó)際性石油天然氣交易平臺(tái)，形成中國(guó)天然氣交易價(jià)格指數(shù)的目標(biāo)，隨著上述五地區(qū)管網(wǎng)的互通互聯(lián)，配合開放下游大型工業(yè)客戶，培育交易商等手段，借助交易平臺(tái)和金融工具，有望逐步形成我國(guó)天然氣交易價(jià)格指數(shù)。
增加的LNG需求，不會(huì)對(duì)國(guó)際LNG價(jià)格產(chǎn)生過大影響。國(guó)際機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，到2020年國(guó)際LNG供應(yīng)潛在過剩在4000-5000萬(wàn)噸左右，如果五地區(qū)增量1000-1500萬(wàn)噸來源于國(guó)際LNG，不會(huì)對(duì)國(guó)際LNG價(jià)格造成實(shí)質(zhì)性的影響。
為保證上述區(qū)域天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面的形成需要采取以下措施：
整合區(qū)域內(nèi)三大石油及省級(jí)全部管道公司，保證全部管道同接收站互通互聯(lián)，直接面對(duì)下游城市燃?xì)?、燃?xì)怆姀S、大型工業(yè)客戶，嚴(yán)格執(zhí)行管網(wǎng)運(yùn)輸與銷售分離，不允許新成立的管道公司經(jīng)營(yíng)天然氣銷售業(yè)務(wù)；
對(duì)管輸價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，價(jià)格按“二部制”設(shè)計(jì)，即容量預(yù)定費(fèi)和使用費(fèi)，可按“郵票”制方法形成2-3個(gè)價(jià)格區(qū)域，保證各氣源到達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)管輸費(fèi)用接近，強(qiáng)化氣對(duì)氣的競(jìng)爭(zhēng)；
建立管道、接收站容量二級(jí)市場(chǎng)，未使用能力全部納入二級(jí)市場(chǎng)交易，通過擴(kuò)大管輸量進(jìn)一步降低管輸成本，同時(shí)要求管道公司提供可中斷服務(wù)以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)；
所有管道和接收站項(xiàng)目的新建或擴(kuò)建必須以對(duì)第三方開放作為核準(zhǔn)的前提條件；
培育中間交易商，滿足客戶多樣性的需求，將中小客戶需求打包，并保證管網(wǎng)流量和壓力的平衡；
充分利用上海石油天然氣交易中心，立足天然氣用戶交易便利化設(shè)計(jì)交易產(chǎn)品，在做大日、周、月現(xiàn)貨品種的基礎(chǔ)上，適時(shí)推出期貨品種。
通過5-10年時(shí)間利用以上改革方法，在形成活躍的東部區(qū)域市場(chǎng)的同時(shí)，抓緊開放國(guó)內(nèi)陸上常規(guī)天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣的勘探和開發(fā)，培育國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)者，并依靠國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性天然氣資源形成京津冀區(qū)域市場(chǎng)、華南區(qū)域市場(chǎng)、川渝區(qū)域市場(chǎng)。待區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)充分競(jìng)爭(zhēng)局面形成后，區(qū)域之間如果存在超過管輸成本的差價(jià)，由于有區(qū)域間連通的管道，該機(jī)會(huì)會(huì)被交易商很快捕捉，填平差價(jià)，全國(guó)性的基于管輸成本差異的統(tǒng)一的天然氣交易市場(chǎng)會(huì)自然形成。 來源：中國(guó)能源報(bào)
