7月19日上午，國(guó)際能源署聯(lián)合上海石油天然氣交易中心在上海發(fā)布國(guó)際能源署《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》（IEA Market Report Series: Gas 2018）。國(guó)際能源署能源市場(chǎng)與安全部門(mén)負(fù)責(zé)人Keisuke Sadamori現(xiàn)場(chǎng)對(duì)報(bào)告主要觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行了闡述。
圖為7月19日在上海舉行的國(guó)際能源署《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)5年全球天然氣市場(chǎng)將迎來(lái)三方面主要轉(zhuǎn)變：一是中國(guó)將成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，二是工業(yè)將超過(guò)電力行業(yè)成為全球天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，三是美國(guó)將成為全球天然氣供應(yīng)的最大增量來(lái)源和LNG市場(chǎng)新的領(lǐng)軍者。
中國(guó)將成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)
報(bào)告認(rèn)為，受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和治理空氣污染的強(qiáng)力政策驅(qū)動(dòng)，在2017-2023 年間，中國(guó)將貢獻(xiàn)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的37%，高于任何其他國(guó)家。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足需求，中國(guó)將在2019年成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，到2023年天然氣進(jìn)口量將達(dá)1710 億立方米，其中大部分為液化天然氣（LNG）。
圖1：2017-2023年全球天然氣消費(fèi)增量構(gòu)成預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
圖2：2013-2023年中國(guó)天然氣供應(yīng)構(gòu)成及預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
被視為清潔能源的天然氣，獲得“十三五”規(guī)劃強(qiáng)力政策支持，將在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的各領(lǐng)域中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。報(bào)告預(yù)計(jì)，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，中國(guó)的天然氣需求年均增長(zhǎng)8%，占全球需求增長(zhǎng)的三分之一。中國(guó)天然氣的進(jìn)口依存度將從39%上升到45%。其他新興亞洲經(jīng)濟(jì)體用于工業(yè)領(lǐng)域（包括肥料和化工）以及發(fā)電的天然氣消費(fèi)也將增加。
報(bào)告同時(shí)指出，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)改革是新興市場(chǎng)天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。新興市場(chǎng)比傳統(tǒng)買(mǎi)家對(duì)價(jià)格水平更為敏感；無(wú)論產(chǎn)自國(guó)內(nèi)還是進(jìn)口的天然氣，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是保持這種需求增長(zhǎng)水平的重要條件。根據(jù)中期預(yù)測(cè)，新興亞洲市場(chǎng)占全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的一半，仍將主要采用與石油掛鉤的機(jī)制來(lái)決定天然氣價(jià)格。進(jìn)口國(guó)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)改革，進(jìn)一步開(kāi)放國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)，推行基于市場(chǎng)的天然氣定價(jià)機(jī)制，才能受益于更具競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣批發(fā)市場(chǎng)。
工業(yè)將超過(guò)電力行業(yè)成為全球天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力
報(bào)告預(yù)計(jì)，2017-2023年間，工業(yè)將取代電力成為天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的首要驅(qū)動(dòng)力，貢獻(xiàn)消費(fèi)增長(zhǎng)的40%。新增工業(yè)天然氣用途包括：新興國(guó)家生產(chǎn)化工產(chǎn)品（如肥料）過(guò)程中的燃料消耗和原材料，以及天然氣富集地區(qū)石化產(chǎn)品出口的原材料。
以亞洲為主的新興市場(chǎng)將天然氣作為工業(yè)生產(chǎn)的燃料，推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)。天然氣主產(chǎn)地，例如北美和中東，由于化工行業(yè)的擴(kuò)張，工業(yè)用氣需求也在增長(zhǎng)。
圖3：全球天然氣分行業(yè)消費(fèi)構(gòu)成變化預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
報(bào)告認(rèn)為，作為全球天然氣增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，中國(guó)未來(lái)5年的天然氣消費(fèi)增量將重點(diǎn)來(lái)源于工業(yè)領(lǐng)域、發(fā)電、民用與商用，其中工業(yè)用氣占比最大。
圖4：2005-2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)構(gòu)成及預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
美國(guó)將成為全球天然氣供應(yīng)的最大增量來(lái)源和LNG市場(chǎng)領(lǐng)軍者
報(bào)告預(yù)計(jì)，2017-2023年間，美國(guó)新增天然氣產(chǎn)量將占全球增長(zhǎng)的約45%，其中的三分之二預(yù)計(jì)將通過(guò)管道出口到墨西哥或以L(fǎng)NG 形式出口到全球。相比之下，天然氣產(chǎn)量上升的其他主要產(chǎn)氣地區(qū)，例如中東、中國(guó)和埃及，新增產(chǎn)氣量大多會(huì)投入到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。澳大利亞和俄羅斯的出口增量將顯著低于美國(guó)，其中俄羅斯將尋求通過(guò)新增出口基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)出口多元化，如建設(shè)到中國(guó)的天然氣管道和LNG出口港。與此相反的是，由于北海產(chǎn)量的逐漸耗盡和格羅寧根（Groningen）氣田的關(guān)閉，歐洲的天然氣供應(yīng)缺口擴(kuò)大，需要更多地進(jìn)口LNG和管道氣填補(bǔ)空缺。
圖5：2017-2023年部分國(guó)家及地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
報(bào)告認(rèn)為，在強(qiáng)勁的出口產(chǎn)能擴(kuò)充的支撐下，LNG 成為跨區(qū)域天然氣交易增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。2018-2023 年間，出口LNG 項(xiàng)目投資的浪潮將增加約1400 億立方米液化產(chǎn)能，將全球產(chǎn)能提高約30%，其中超過(guò)一半來(lái)自美國(guó)。澳大利亞和俄羅斯將分別貢獻(xiàn)300 億立方米和150 億立方米。到2023年LNG 貿(mào)易將達(dá)到5000億立方米，占全球天然氣貿(mào)易的三分之一左右，其中亞洲市場(chǎng)將占全球LNG市場(chǎng)的接近一半。
圖6：2013-2023年全球LNG出口構(gòu)成及預(yù)測(cè)
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
圖7：2013-2023年全球LNG進(jìn)口構(gòu)成及預(yù)測(cè)
源：IEA Market Report Series: Gas 2018
報(bào)告指出，美國(guó)作為全球出口大國(guó)嶄露頭角，將對(duì)傳統(tǒng)LNG 貿(mào)易格局發(fā)起挑戰(zhàn)。未來(lái)2年涌現(xiàn)的液化項(xiàng)目保障了充足的供應(yīng)和LNG 貿(mào)易的增長(zhǎng)，但也對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)合同的要素造成沖擊。與傳統(tǒng)的定點(diǎn)運(yùn)輸、以石油價(jià)格為基準(zhǔn)的供應(yīng)協(xié)議模式不同，美國(guó)LNG 出口的目的地靈活、以天然氣樞紐交易為價(jià)格基準(zhǔn)。新的全球參與者澳大利亞和美國(guó)可能在亞洲市場(chǎng)挑戰(zhàn)卡塔爾的地位。
報(bào)告同時(shí)提醒，2020 年后新增LNG項(xiàng)目的稀缺可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)緊縮。Keisuke Sadamori指出，到2020年幾乎所有的新增液化產(chǎn)能應(yīng)該開(kāi)始投產(chǎn)，短期內(nèi)這些產(chǎn)能增加可能引起過(guò)剩，但由于亞洲新興市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，寬松的市場(chǎng)不會(huì)維持很久。因此，未來(lái)幾年市場(chǎng)需要做出新的投資決策，才能確保2023 年后的供應(yīng)充足。
圖8：2012-2023年全球LNG液化產(chǎn)能及利用
來(lái)源：IEA Market Report Series: Gas 2018
