液化天然氣工業(yè)現(xiàn)狀

全球貿(mào)易：全球液化天然氣貿(mào)易連續(xù)第三年創(chuàng)記錄，達到2．931億噸。這比2016年增加了35．2公噸（＋12％）；是有史以來的第二大，僅落后于2010年增長的40公噸。澳大利亞和美國的項目推動了液化天然氣供應(yīng)的相應(yīng)增加，從而支持了貿(mào)易的增長。隨著澳大利亞太平洋液化天然氣、戈爾貢液化天然氣（Gorgon LNG）的增加，以及現(xiàn)有列車產(chǎn)量的提高，澳大利亞在2017年增加了11．9公噸的產(chǎn)量。

美國10．2公噸的產(chǎn)量增長完全是由薩賓帕斯（Sabine Pass）液化天然氣生產(chǎn)所驅(qū)動，后者在2017年增加了兩輛新列車。亞洲仍然是全球需求的驅(qū)動力，中國增長了12．7公噸，這是單個國家有史以來最大的年增長。這是由旨在促進煤氣轉(zhuǎn)換的強有力的環(huán)境政策所推動的。推動全球液化天然氣增長的其他主要國家包括韓國、巴基斯坦、西班牙和土耳其，其總產(chǎn)量為11．9公噸。太平洋盆地繼續(xù)是貿(mào)易增長的主要推動力，太平洋內(nèi)部貿(mào)易流量達到創(chuàng)紀(jì)錄的125公噸，受澳大利亞生產(chǎn)和中國需求的影響。

中短期液化天然氣市場：2017年非長期液化天然氣貿(mào)易達到88．3公噸，同比增長16公噸，占液化天然氣貿(mào)易總量的30％。2017的短期貿(mào)易大幅增加可以歸因于液化天然氣供應(yīng)和需求彈性的增長。新的短期供應(yīng)主要來自大西洋盆地（Atlantic Basin）的急劇上升，該地區(qū)在這一年中新增的液化能力主要被承包給短期交易員和貿(mào)易商。

2017年，近70％的薩賓帕斯（Sabine Pass）液化天然氣的出口產(chǎn)品在非長期市場中交易，新啟動的安哥拉液化天然氣（Angola LNG）全部的出口都是在現(xiàn)貨或短期合約下出售的。盡管根據(jù)新的長期合同，中國繼續(xù)獲得貿(mào)易量，但2017年的增長規(guī)模意味著中國短期進口也大幅增加；2017年市場非長期增長4．7公噸，是所有進口國中最大的。

全球價格：由于油價上漲和太平洋盆地需求強勁，亞洲平均液化天然氣價格（包括現(xiàn)貨價格和合同價格）比2016年增加了133美元／百萬英熱單位，但大多數(shù)價格指標(biāo)在這一年內(nèi)都經(jīng)歷了顯著變化。

隨著新的供應(yīng)進入網(wǎng)絡(luò)，需求略為過剩，全球液化天然氣價格在夏季下跌，但在下半年卻穩(wěn)步上升。2017年8月，東北亞現(xiàn)貨價格跌至5．28美元／百萬英熱單位，到2018年1月，由于冬天寒冷的影響以及和中國環(huán)境法規(guī)的強烈需求，東北亞現(xiàn)貨價格平均達到9．88美元／百萬英熱單位。

英國國家平衡點（NBP）今年也經(jīng)歷了重大變化，從6月份的4．46美元／百萬英熱單位的低點攀升至12月份的7．76美元／百萬英熱單位的高點。隨著全球油價上漲，各盆地之間的差異與2016年的水平相似，亞洲現(xiàn)貨價格在年中花費了數(shù)月時間，再次打折給NBP。然而， 2018年1月，亞洲現(xiàn)貨價格已回升至英國國家平衡點（NBP）2．91美元／百萬英熱單位的溢價。

液化工廠：全球液化能力仍處于2016年開始的擴建階段，主要受澳大利亞和美國生產(chǎn)能力的驅(qū)動。在2017年1月和2018年3月之間，增加了32．2噸液化能力。在工程進展中，第一個浮動液化（FLNG）項目在馬來西亞上線，其他FLNG項目也將陸續(xù)啟動。

自從2010年Sakhalin 2LNG T2以來，俄羅斯已經(jīng)增加了液化能力，第一列Yamal LNG列車在2018年3月實現(xiàn)了商業(yè)運營，預(yù)計最終將增加17．4MTPA的液化能力。

液化工廠：全球液化能力仍處于2016年開始的擴建階段，主要由澳大利亞和美國的產(chǎn)能驅(qū)動。在2017年1月到2018年3月期間，增加了3220萬噸／年的液化能力。在工程進展方面，第一個浮動液化項目（FLNG）在馬來西亞啟動，2018年及以后將有更多的浮動液化天然氣項目投入運行。盡管自2010年薩哈林2（Sakhalin）T2液化天然氣以來，俄羅斯沒有增加新的液化能力，但亞馬爾半島（Yamal）液化天然氣的首列列車于2018年3月實現(xiàn)了商業(yè)運營，預(yù)計最終將增加17．4MTPA的液化能力。

展望未來，在短期內(nèi)澳大利亞和美國將繼續(xù)代表大部分液化能力的增加；包括前者像惠特斯通（Wheatstone）液化天然氣、Prelude FLNG和Ichthys液化天然氣；以及后者像Cove Point液化天然氣、自由港（Freeport）液化天然氣，和埃爾巴島（Elba Islan）液化天然氣。截至2018年3月，92．0MTPA的液化能力正在建設(shè)中。2017年期間，只有一個項目達成了最終的投資決定，即Coral South FLNG（3．4MTPA），這是莫桑比克批準(zhǔn)的第一個項目。雖然在其他提案取得了進展，但與前幾年相比，全球范圍內(nèi)的最終投資決策活動任然較低。

新的液化提議：盡管在過去幾年中，達成最終投資決策已成為一個具有挑戰(zhàn)性的前景，但持續(xù)的資源發(fā)現(xiàn)和充足的儲備支撐了越來越多的項目提案。截至2018年3月，擬建項目的總液化能力達到875．5MTPA，其中大部分在美國和加拿大。盡管這兩個國家都有大量的產(chǎn)能，卡塔爾在2017年初宣布將取消暫停生產(chǎn)其北油田以支持新的液化列車，從而提供了更多的潛在供應(yīng)。由于許多建設(shè)中的項目預(yù)計將在未來幾年促進全球供應(yīng)的強勁，許多開發(fā)商已經(jīng)轉(zhuǎn)向2020年早期，作為使新的液化項目在線的下一個窗口。

再氣化接收站：全球再氣化能力繼續(xù)增加，到2018年3月達到851MTPA，超過了液化能力的增長速度。2017年期間總共增加了45MTPA的再氣化能力，其中大多數(shù)是在2017年1月，因為2016年期間建成的碼頭開始商業(yè)運營。2017年下半年增加的主要項目都在亞洲，包括巴基斯坦、泰國和馬來西亞。沒有一個新的市場在一年內(nèi)增加了大規(guī)模的再氣化能力，這是十年來的首次。隨著預(yù)計到本世紀(jì)末液化能力的迅速增加，預(yù)計還將建設(shè)更多的再氣化能力。增加將在正在經(jīng)歷天然氣需求增加的成熟市場以及在新的市場中，政府已經(jīng)將發(fā)展天然氣需求放在首位。截至2018年3月，仍有87．7MTPA的再氣化能力正在建設(shè)中。包括巴林、孟加拉、巴拿馬、菲律賓和俄羅斯等多個新興市場的產(chǎn)能。在建設(shè)能力下，預(yù)計在2018年將有37．7MTPA的產(chǎn)能，其中大部分在中國。

浮動再氣化：三個FSRU項目在2017年期間上線，將浮動項目的總再氣化能力提高到84MTPA。巴基斯坦卡西姆港（Qasim）的一個碼頭增加了5．7MTPA，而土耳其的第一個漂浮項目埃特基（Etki）碼頭于2017年1月開始運營。截至2018年3月，有7座FSRU在建。其中許多項目都在一些新的市場，包括巴林、孟加拉國和巴拿馬，顯示出繼續(xù)使用浮動技術(shù)來獲取新的需求來源。其他項目，如印度和土耳其的項目，都強調(diào)了FSRU在快速應(yīng)對日益增長的需求方面的應(yīng)用。截至2018年1月，造船廠訂購單上有九架FSRUS。此外，有幾艘FSRUS也開放租用，其中一些被用作常規(guī)的液化天然氣運輸船，這表明目前并不缺乏用于浮動碼頭的船只。

運輸船隊：2017年底，全球液化天然氣運輸船隊由478艘船組成，包括傳統(tǒng)船只和充當(dāng)FSRU和浮動儲存單元的船只。在2017，共有27個新造船（包括三個FSRU）從船廠交付。與前一年相比，相對于液化能力，這是一個更為平衡的增加，但前幾年積累的噸位使2017年大部分時間的短期租船費率保持在較低水平。然而，到年底，亞洲現(xiàn)貨購買量的增加導(dǎo)致短期租船費率上升；到2017年12月，雙燃料柴油機／三燃料柴油機（DFDE／TFDE）油輪的租船費率平均達到81700美元／日。

全球天然氣市場中的液化天然氣：天然氣僅占全球能源需求的不到四分之一，其中9．8％為液化天然氣。盡管液化天然氣的供應(yīng)增長比任何其他天然氣供應(yīng)來源的增長都要快－－從2000年到2016年，年均增長6．0％。自2010年以來，中國的市場份額增長一直停滯不前，原因是本土生產(chǎn)和管道供應(yīng)在全球天然氣市場的增長中競爭激烈。盡管近年來市場份額沒有增長，但到2020年液化天然氣供應(yīng)的大幅增加意味著液化天然氣將恢復(fù)擴張。

1990～2017年液化天然氣貿(mào)易量

液化天然氣的出口和各國市場份額（MTPA）

2017與2016年液化天然氣出口量的比較 按國家分列

1990～2017年全球液化天然氣出口份額  按國家分列

2005～2017年液化天然氣在出口情況  按國家分列

1990～2017年按地區(qū)劃分的液化天然氣出口量

1990～2017 LNG進口量與各國市場份額

2017年各盆地間液化天然氣貿(mào)易情況

2017年液化天然氣進口量與2016年增量變化  按國家計算

2000～2016全球天然氣貿(mào)易量

1964～2017年跨盆地貿(mào)易流量

2000年與2017年跨盆地貿(mào)易的比較

2010～2017年短期、中期、長期貿(mào)易

1995～2017年非長期量

月平均區(qū)域天然氣價格，2010～2018年1月

2005～2017年歐洲進口價格形成

2018年3月液化能力 按狀態(tài)和地區(qū)分列

1990～2023年全球液化能力建設(shè)

2017年和2023年按國家名義液化能力

2017至2023按工藝類型分列的液化能力

2018年3月在建和擬建天然氣總產(chǎn)能及占總產(chǎn)能的比例 按國家分列

全球液化廠 2018年3月