導(dǎo)讀

本文共分六個(gè)部分：

一、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品說明

二、2019年度各產(chǎn)品市場需求情況

三、相關(guān)產(chǎn)品參與企業(yè)數(shù)量

四、相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)中標(biāo)情況

五、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念參與企業(yè)綜合能力

六、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)綜合能力總結(jié)

 

一、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品說明

 

1.1

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)范圍簡介

自2019年1月份國網(wǎng)“兩會”提出建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”之后，各專業(yè)部門紛紛發(fā)布對應(yīng)的建設(shè)方案或白皮書，如：《國家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》、《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》、《國家電網(wǎng)公司配電物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展白皮書》、《輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方案》等，營銷部也提出了包括“營配貫通優(yōu)化提升”、“營銷2.0建設(shè)”、“同期線損監(jiān)測治理”、“智慧能源綜合服務(wù)平臺建設(shè)”、“源網(wǎng)荷儲協(xié)同服務(wù)”、“能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈建設(shè)”、“多站融合發(fā)展”、“數(shù)據(jù)增值變現(xiàn)”、“虛擬電廠運(yùn)營”、“智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺深化應(yīng)用”、“市場化清潔能源消納”、“多表合一”、“全場景網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系建設(shè)”在內(nèi)的57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。

（圖1：來源于《國家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》）

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，在感知層除了大量的傳感設(shè)備（如智能電表、溫度傳感等），還需要大量的終端產(chǎn)品用于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算和通信服務(wù)的需要。這些終端產(chǎn)品有用于組建最后一公里通信網(wǎng)的（如HPLC通信模塊）、有用于客戶側(cè)數(shù)據(jù)采集的（如專變終端、集中器等）、有用于線路側(cè)數(shù)據(jù)采集的（如配電終端、接地短路故障指示器等）、有用于臺區(qū)邊緣服務(wù)的（如TTU）、有用于電網(wǎng)重要組成部分變電站數(shù)據(jù)采集的（如智能變電站電能量采集終端、廠站終端）、有用于末端移動服務(wù)的（如營銷服務(wù)移動作業(yè)終端），以及其他一些新出現(xiàn)的末端感知設(shè)備。

（圖2：來源于《國家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》）

 

1.2

感知層終端產(chǎn)品簡介 

本文選取了國網(wǎng)終端產(chǎn)品物資10種，南網(wǎng)終端產(chǎn)品3種，對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的感知層終端產(chǎn)品進(jìn)行研究。

表1感知層終端產(chǎn)品信息

 

二、2019年度各產(chǎn)品市場需求情況

 

2.1

專變采集終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有23個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中山東、新疆、江蘇需求量居于前三。從需求的產(chǎn)品類型來看，共有3種，主要是專變采集終端III型（無線公網(wǎng)4G），占91.23%。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表2。

表2 專變采集終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況

2.2

集中抄表終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，全部27個(gè)項(xiàng)目單位都有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中浙江、山東、江蘇需求量居于前三。從需求的產(chǎn)品類型來看，主要是集中器I型（無線公網(wǎng)4G/HPLC），占48.23%；集中器II型（無線公網(wǎng)4G），占比40.02%。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表3。

表3 集中抄表終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況

2.3

負(fù)荷管理終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有6個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表4。

表4 負(fù)荷管理終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況

2.4

低壓集抄終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有6個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表5。

表5 低壓集抄終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況

 

2.5

配變終端TTU（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有17個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中江蘇、河北、陜西需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表6。

表6 配變終端TTU（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

2.6

配變監(jiān)測計(jì)量終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有6個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表7。

表7 配變監(jiān)測計(jì)量終端（南網(wǎng)）2019年度需求情況

2.7

HPLC通信模塊（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有26個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中河北、山東、四川需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表8。

表8 HPLC通信模塊（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

2.8

配電終端(DTU/FTU)2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)和南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有23個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中江蘇、深圳、冀北需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表9。

表9-1 配電終端DTU/FTU（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

表9-2配電終端DTU/FTU（南網(wǎng)）2019年度需求情況

2.9

末端感知采集設(shè)備（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有3個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表10。

表10 末端感知采集設(shè)備（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

2.10

故障指示器2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有18個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中江蘇、天津、冀北需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表11。

表11-1故障指示器（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

表11-2故障指示器（南網(wǎng)）20019年前三季度需求情況

2.11

電能質(zhì)量監(jiān)測終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有16個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中山東、北京、安徽需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表12。

表12 電能質(zhì)量監(jiān)測終端（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

 

2.12

廠站終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

本部分包含廠站終端和智能變電站電能量采集終端兩種同類產(chǎn)品，從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有22個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中山東、四川、湖北需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表12。

表12 廠站終端（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

2.13

營銷服務(wù)移動作業(yè)終端（國網(wǎng)）2019年度需求情況 

從2019年前三季度國網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看，共有13個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求，其中浙江、山西、河南需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表14。

表14 營銷服務(wù)移動作業(yè)終端（國網(wǎng)）2019年前三季度需求情況

 

三、相關(guān)產(chǎn)品參與企業(yè)數(shù)量

根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品2019年度前三季度的招標(biāo)情況，相關(guān)產(chǎn)品參與企業(yè)的數(shù)量情況如表15所示。

表15 分產(chǎn)品參與企業(yè)數(shù)量

 

四、相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)中標(biāo)情況

 

4.1

專變采集終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年度，中標(biāo)專變采集終端產(chǎn)品的企業(yè)共有25家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的78%，其中三家企業(yè)市場份額超過6%，處于第一梯隊(duì)。

表16 專變采集終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

4.2

集中抄表終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年度，中標(biāo)集中抄表終端產(chǎn)品的企業(yè)共有41家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的82%，其中4家企業(yè)市場份額超過4%，處于第一梯隊(duì)。

表17 集中抄表終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.3

負(fù)荷管理終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年度，中標(biāo)負(fù)荷管理終端（南網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有7家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的35%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表18 負(fù)荷管理終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.4

低壓集抄終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年度，中標(biāo)低壓集抄終端（南網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有10家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的32%，其中5家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表19 低壓集抄終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.5

配變終端TTU（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)配變終端(TTU)產(chǎn)品的企業(yè)共有21家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的84%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表20 配變終端（TTU）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.6

配變計(jì)量監(jiān)測終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年度，中標(biāo)配變計(jì)量監(jiān)測終端（南網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有8家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的44%，其中5家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表21 配變計(jì)量監(jiān)測終端（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.7

HPLC通信模塊（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)HPLC通信模塊(國網(wǎng))產(chǎn)品的企業(yè)共有90家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的85.7%，其中5家企業(yè)市場份額超過5%，處于第一梯隊(duì)。

表22 HPLC通信模塊(國網(wǎng))中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.8

配電終端（DTU/FTU）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)配電終端DTU/FTU（國網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有39家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的51.3%，其中4家企業(yè)市場份額超過7%，處于第一梯隊(duì)。

表23-1 配電終端DTU/FTU（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

表23-2配電終端DTU/FTU（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.9

末端感知采集設(shè)備（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)末端感知采集設(shè)備（國網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有19家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的19.8%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表24 末端感知采集設(shè)備（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.10

故障指示器中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)故障指示器產(chǎn)品的企業(yè)共有39家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的52.7%，其中國網(wǎng)范圍6家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表25-1故障指示器（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

表25-2故障指示器（南網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.11

電能質(zhì)量監(jiān)測終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)電能質(zhì)量監(jiān)測終端（國網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有17家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的53.1%，其中4家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表26 電能質(zhì)量監(jiān)測終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

 

4.12

廠站終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)廠站終端（國網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有15家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的75%，其中3家企業(yè)市場份額超過10%，處于第一梯隊(duì)。

表27 廠站終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

4.13

營銷服務(wù)移動作業(yè)終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況 

2019年前三季度，中標(biāo)營銷服務(wù)移動作業(yè)終端（國網(wǎng)）產(chǎn)品的企業(yè)共有20家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量占參與企業(yè)數(shù)量的38.5%，其中4家企業(yè)市場份額超過7%，處于第一梯隊(duì)。

表28 營銷服務(wù)移動作業(yè)終端（國網(wǎng)）中標(biāo)企業(yè)情況

 

五、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念參與企業(yè)綜合能力

綜合以上信息，納入本文觀察范圍的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的感知層終端產(chǎn)品，2019年前三季度招標(biāo)的項(xiàng)目中，共有186家企業(yè)中標(biāo)（這個(gè)數(shù)量未對存在控股關(guān)系或同屬一個(gè)集團(tuán)的企業(yè)進(jìn)行合并）。

對企業(yè)的綜合能力主要從中標(biāo)覆蓋項(xiàng)目單位數(shù)量、中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)、中標(biāo)包數(shù)三個(gè)維度展開，中標(biāo)覆蓋項(xiàng)目單位數(shù)量和中標(biāo)包數(shù)可以看出一個(gè)企業(yè)的市場能力，中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)可以看出一個(gè)企業(yè)的技術(shù)能力和產(chǎn)品能力。

 

5.1

中標(biāo)項(xiàng)目單位覆蓋范圍 

從各企業(yè)中標(biāo)的覆蓋范圍來看（以省級電力公司為統(tǒng)計(jì)依據(jù)），有20家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍超過10個(gè)項(xiàng)目單位，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的11%，其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)覆蓋范圍最廣，達(dá)到29個(gè)項(xiàng)目單位。

表29 中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)領(lǐng)先企業(yè)

 

另外，有25家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍在5~9個(gè)項(xiàng)目單位之間，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的13%。有54家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍在2~4個(gè)項(xiàng)目單位之間，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的29%。剩余87家企業(yè)中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目單位，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的47%。

 

5.2

中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù) 

從各企業(yè)中標(biāo)的產(chǎn)品種數(shù)來看，有14家企業(yè)中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)超過5種，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的7.5%，其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)最多，是唯一一家在納入觀察范圍的13種產(chǎn)品全部中標(biāo)的企業(yè)，也是唯一一家中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)超過10種的企業(yè)。

表30 中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)領(lǐng)先企業(yè)

另外，有51家企業(yè)中標(biāo)2~4種產(chǎn)品，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的27.4%。剩余121家企業(yè)中標(biāo)1種產(chǎn)品，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的65.1%。

 

5.3

中標(biāo)包數(shù) 

從各企業(yè)中標(biāo)的包數(shù)來看，有12家企業(yè)中標(biāo)包數(shù)超過20個(gè)，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的6.5%，其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)包數(shù)最多，是唯一一家中標(biāo)包數(shù)超過60個(gè)的企業(yè)。

另外，有14家企業(yè)中標(biāo)10~20個(gè)包，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的7.5%。有34家企業(yè)中標(biāo)5~9個(gè)包，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的18.3%。有49家企業(yè)中標(biāo)2~4個(gè)包，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的26.3%。剩余77家企業(yè)中標(biāo)1個(gè)包，占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的41.4%。

六、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)綜合能力總結(jié)

從以上三個(gè)考察維度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，在三個(gè)考察維度處于領(lǐng)先位置的企業(yè)中，共有10家企業(yè)同時(shí)進(jìn)入三個(gè)考察維度的領(lǐng)先企業(yè)范圍。其中威勝信息技術(shù)股份有限公司在三個(gè)考察維度中都處于遙遙領(lǐng)先狀態(tài)。 

表32  企業(yè)綜合能力對比