近日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合國(guó)家能源局共同發(fā)布《2020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)”），其中針對(duì)石油天然氣行業(yè)發(fā)展定下明確基調(diào)，為今年以來(lái)飽受重創(chuàng)的油氣產(chǎn)業(yè)未來(lái)走勢(shì)指明方向。
對(duì)油氣資源需求恢復(fù)保持樂(lè)觀預(yù)期，油氣產(chǎn)能目標(biāo)不降反增。受新冠肺炎疫情影響，一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)受到重大打擊，隨著疫情防控取得階段性勝利，各項(xiàng)抗疫扶持政策的有效落實(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)自進(jìn)入二季度以來(lái)逐步得到恢復(fù)，生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域需求逐步回升，在IMF最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》和《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》中，中國(guó)成為2020年唯一預(yù)期出現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家，同時(shí)IMF對(duì)中國(guó)2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)速度也給出了樂(lè)觀估計(jì)，預(yù)計(jì)增速8.0%。針對(duì)今年疫情沖擊、全球油價(jià)波動(dòng)的影響程度，和疫后我國(guó)生產(chǎn)和生活需求恢復(fù)的理性預(yù)期，國(guó)家對(duì)于油氣資源需求恢復(fù)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的估計(jì)，意見(jiàn)中對(duì)于今年能源供應(yīng)目標(biāo)中油氣供應(yīng)保障目標(biāo)的設(shè)定不降反增，其中石油產(chǎn)量目標(biāo)約1.93億噸，同比微增1.0%，天然氣產(chǎn)量目標(biāo)約1,810億立方米，同比增約2.7%。
以保障能源安全為底線(xiàn)，油氣產(chǎn)業(yè)定下長(zhǎng)期發(fā)展基調(diào)。在今年兩會(huì)定下的全年“六穩(wěn)”重點(diǎn)工作，落實(shí)“六保”任務(wù)中，“保糧食能源安全”是“六保”任務(wù)的重要內(nèi)容，圍繞這一國(guó)家重要戰(zhàn)略部署，本次意見(jiàn)以推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展，不斷提高能源安全保障能力作為全年能源工作的指導(dǎo)方針。在2020年能源工作政策取向上，意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)要“堅(jiān)持以保障能源安全為首要任務(wù)”，在今年全球疫情蔓延、國(guó)際油價(jià)突破歷史低位、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、全球經(jīng)濟(jì)衰退等多重不利因素疊加的復(fù)雜環(huán)境下，內(nèi)外部不確定因素增加，國(guó)家在能源保障領(lǐng)域也秉持底線(xiàn)思維，將保障能源供給安全放在突出位置。
針對(duì)2020年油氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，6月18日發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出“要積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。堅(jiān)持大力提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，支持企業(yè)拓寬資金渠道，通過(guò)企業(yè)債券、增加授信額度以及通過(guò)深化改革、擴(kuò)大合作等方式方法，推動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)投資穩(wěn)中有增”。近幾年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷崛起和“一帶一路”倡議的引領(lǐng)，中國(guó)能源需求量逐年攀升，逐步成為世界最大能源消費(fèi)國(guó)，隨之而來(lái)的中國(guó)對(duì)石油天然氣的對(duì)外依存度也在逐年上升，2019年中國(guó)石油對(duì)外依存度高達(dá)72%，天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%，油氣能源作為重要的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備能源和新興的工業(yè)和消費(fèi)能源，能否實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起的重要戰(zhàn)略考量。2019年國(guó)家提出“七年行動(dòng)計(jì)劃”，以增儲(chǔ)上產(chǎn)為主要目標(biāo)，以提高油氣高質(zhì)量供給作為國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，推動(dòng)我國(guó)能源獨(dú)立。今年由國(guó)際主要產(chǎn)油國(guó)博弈引發(fā)的國(guó)際油價(jià)劇烈震蕩以及突發(fā)性疫情導(dǎo)致的全球能源貿(mào)易受阻，再次提醒我國(guó)保證能源高質(zhì)量供給、實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立在應(yīng)對(duì)全球突發(fā)性危機(jī)中的重要性和緊迫性。面臨當(dāng)下國(guó)際經(jīng)濟(jì)的低迷形式，此次意見(jiàn)延續(xù)了“七年行動(dòng)計(jì)劃”的發(fā)展規(guī)劃，不僅再次強(qiáng)調(diào)增大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，為油氣產(chǎn)業(yè)定下長(zhǎng)期發(fā)展基調(diào)，同時(shí)還在資金、技術(shù)、合作等方面提供了良好政策支撐。
上游投資保持穩(wěn)中有增，加大上游勘探開(kāi)發(fā)國(guó)際合作。自今年3月WTI原油爆倉(cāng)后，全球油氣行業(yè)陷入低迷，且國(guó)際油價(jià)在中長(zhǎng)期范圍內(nèi)將持續(xù)低位徘徊，同時(shí)受疫情影響，全球原油需求大幅萎縮，需求水平降至25年來(lái)最低水平。在此次沖擊中，油氣上游影響嚴(yán)重，油服企業(yè)受創(chuàng)最為顯著，威德福、斯倫貝謝、貝克休斯等國(guó)際油服巨頭上半年均出現(xiàn)大幅虧損，全球各大能源公司紛紛削減上游資本開(kāi)支，減少上游投資、壓減新井開(kāi)發(fā)、減少鉆機(jī)數(shù)量甚至出現(xiàn)大幅裁員。國(guó)內(nèi)三桶油在油價(jià)暴跌初期，也分別表態(tài)將壓減上游資本支出，以增儲(chǔ)上產(chǎn)為目標(biāo)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”一度擱置。此次意見(jiàn)出臺(tái)，積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，國(guó)內(nèi)油氣田堅(jiān)定產(chǎn)量目標(biāo)不放松，在國(guó)家先撥付后清算的財(cái)政補(bǔ)貼政策支持下，非常規(guī)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)也獲得持久動(dòng)力，勘探開(kāi)發(fā)投資將在政策提振下保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)，同時(shí)有利于穩(wěn)定油服企業(yè)就業(yè)水平。
上游勘探開(kāi)發(fā)國(guó)際合作方面，受全球疫情影響，多國(guó)實(shí)施封鎖，油氣上游資本開(kāi)支縮減，即使面臨有史以來(lái)超低油價(jià)，海外油氣資產(chǎn)投資和油服收益也受到極大限制。本次意見(jiàn)中提出為鞏固增儲(chǔ)上產(chǎn)良好態(tài)勢(shì)，要狠抓落實(shí)，保證重要目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。在國(guó)際能源供給受阻的情況下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)上游領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥噘Y源，或?qū)ΜF(xiàn)有區(qū)塊進(jìn)行重新整理，對(duì)長(zhǎng)期儲(chǔ)而不探的問(wèn)題區(qū)塊從三桶油中收回并面向私營(yíng)和外資領(lǐng)域開(kāi)放。結(jié)合今年1月自然資源部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)》中提出對(duì)油氣上游投資主體多元性的改革指導(dǎo)意見(jiàn)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可參與國(guó)內(nèi)油氣上游區(qū)塊勘探開(kāi)發(fā)，此次意見(jiàn)出臺(tái)，將進(jìn)一步推動(dòng)油氣上游資本投向的內(nèi)外承接轉(zhuǎn)換，吸引更多社會(huì)資本、外資投入和有實(shí)力的內(nèi)外資勘探公司參與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)。
意見(jiàn)劃定四大增產(chǎn)區(qū)域，老油田深挖穩(wěn)產(chǎn)潛力。為落實(shí)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)油氣資源分布和產(chǎn)出實(shí)際，意見(jiàn)中劃定了四大重點(diǎn)做大區(qū)域，渤海灣、四川、新疆、鄂爾多斯四大油氣上產(chǎn)基地，這將對(duì)以渤海油田、長(zhǎng)慶油田、塔里木油田、新疆油田、西北油田、西南油田為代表的上產(chǎn)油氣田帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力，同時(shí)對(duì)其尋找更多油氣發(fā)現(xiàn)提出更高要求。也將加速以渤海萊州灣墾利6-1為代表的一批前期已取得重大勘探發(fā)現(xiàn)的巨型油氣田規(guī)劃開(kāi)發(fā)進(jìn)程，從而帶動(dòng)相關(guān)油服、油氣裝備行業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
為實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)，除加大上產(chǎn)區(qū)域油氣勘探力度外，老井穩(wěn)產(chǎn)也不容忽視。以大慶油田、勝利油田、遼河油田為代表的長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)老油田，在新形勢(shì)推動(dòng)下，將加大勘探開(kāi)發(fā)力度，并提高以老井降本增產(chǎn)、提高產(chǎn)出效率為主的技術(shù)研發(fā)和管理創(chuàng)新，挖掘老井增產(chǎn)提效潛力。
中游儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)得到拉動(dòng)，管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步利好。此次意見(jiàn)中多次提出，“在應(yīng)對(duì)全球油氣市場(chǎng)形勢(shì)變化時(shí)，保持油氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)銜接有序、供應(yīng)穩(wěn)定”，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展對(duì)保障供應(yīng)的重要性。從今年3月以來(lái)全球油氣震動(dòng)中可以看到，此次油氣產(chǎn)業(yè)劇變，既是對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性的考驗(yàn)，也是對(duì)能源購(gòu)買(mǎi)力和儲(chǔ)備能力的一次挑戰(zhàn)。其中儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)在今年原油震蕩中的角色變化表現(xiàn)尤為突出。首先，引發(fā)WTI原油3月暴跌的直接原因，是各地原油儲(chǔ)備能力捉襟見(jiàn)肘所致；其次，今年3月中旬油價(jià)暴跌至今，上游游輪租金隨之經(jīng)歷“過(guò)山車(chē)”，由三月中旬暴漲至26萬(wàn)美元/日，至5月底下跌到5.9萬(wàn)美元/日，對(duì)于遠(yuǎn)洋油氣運(yùn)送設(shè)施短缺的國(guó)家和地區(qū)，在危機(jī)驅(qū)策的短期暴利下無(wú)法從容應(yīng)對(duì)。中國(guó)自2017年成為全球最大油氣進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)大國(guó)后，油氣對(duì)外依存度逐年攀升，帶動(dòng)油氣產(chǎn)業(yè)鏈中游儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)以輸油管道、天然氣管道和LNG接收站為代表的能源基建投資增長(zhǎng)迅速，因此在此次全球儲(chǔ)運(yùn)能力的大考中能夠有效應(yīng)對(duì)。但同時(shí)，我國(guó)在應(yīng)急儲(chǔ)備系統(tǒng)、油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、整體配套設(shè)施等基建方面仍存在短板。此次意見(jiàn)中對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)供儲(chǔ)運(yùn)要有效連接的強(qiáng)調(diào)，是對(duì)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問(wèn)題的清醒認(rèn)識(shí)，對(duì)于未來(lái)中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出了明確要求，加快管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)強(qiáng)天然氣互聯(lián)互通和重點(diǎn)地區(qū)輸送能力短板，加快形成“全國(guó)一張網(wǎng)”。大公國(guó)際認(rèn)為，在保障能源安全方面，增產(chǎn)上產(chǎn)，自給自足是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，強(qiáng)大而穩(wěn)定的儲(chǔ)運(yùn)能力是保障進(jìn)口能源穩(wěn)定供給的基礎(chǔ)，在此次意見(jiàn)指導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)圍繞油氣管道建設(shè)、油氣遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、適合內(nèi)陸水運(yùn)的中型船舶制造以及LNG接收站相關(guān)的能源基建投資有望享受政策紅利，得到快速發(fā)展。
下游煉化產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)仍是關(guān)注重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)重組格局仍將持續(xù)；分銷(xiāo)體系市場(chǎng)化改革帶動(dòng)油氣價(jià)格趨于合理。全球油價(jià)的長(zhǎng)期低位徘徊，對(duì)于下游煉化產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)可以有效降低原料成本，但在國(guó)家長(zhǎng)期堅(jiān)定不移的環(huán)保要求以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)中，下游煉化企業(yè)仍將面臨產(chǎn)業(yè)重組的局面。煉化產(chǎn)業(yè)近年來(lái)一直處于過(guò)剩產(chǎn)能淘汰和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升帶來(lái)的自然淘汰并存的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，今年意見(jiàn)中對(duì)煉油行業(yè)提出的要求仍然以提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量為主，提出“能效領(lǐng)跑者”機(jī)制，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新及推廣應(yīng)用，煉化企業(yè)提質(zhì)增效和節(jié)能減排技術(shù)變革仍是今年下游領(lǐng)域的關(guān)注重點(diǎn)。同時(shí)，規(guī)范煉化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，依法懲治地方煉廠偷稅漏稅、走私等行為也是今年煉化行業(yè)改革的主要工作，預(yù)計(jì)后期將會(huì)有相關(guān)規(guī)范制度配套出臺(tái)。
油氣分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，在我國(guó)油氣市場(chǎng)“管中間放兩頭”的改革推動(dòng)下，包括稅制改革在內(nèi)的成品油市場(chǎng)價(jià)格體系完善是下游分銷(xiāo)領(lǐng)域主要改革方向。大公國(guó)際認(rèn)為放開(kāi)成品油市場(chǎng)，配合上游原油供給的多元化變革，適當(dāng)放松成品油出口配額，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)-供-銷(xiāo)的順暢流通，將有利于成品油市場(chǎng)價(jià)格體系的完善。此外，借助金融要素市場(chǎng)建設(shè)也將有助于實(shí)現(xiàn)價(jià)格的市場(chǎng)化改革。隨著我國(guó)上海石油天然氣交易中心與上期所國(guó)際能源交易中心合作建立現(xiàn)貨、中遠(yuǎn)期和期貨相結(jié)合的成品油市場(chǎng)價(jià)格體系，配合上市的上海原油期貨，可有效改善國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格，平抑全球油價(jià)震動(dòng)帶來(lái)的國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格波動(dòng)，還可提升中國(guó)在原油定價(jià)領(lǐng)域的國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)。
加強(qiáng)新基建融合，帶動(dòng)油氣產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。針對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境的變化，當(dāng)前世界各國(guó)對(duì)能源需求和使用提出的要求主要是兩個(gè)方面：降本增效和節(jié)能環(huán)保。在此兩項(xiàng)新要求的催動(dòng)下，引發(fā)了對(duì)新能源和新技術(shù)的探索。油氣能源作為傳統(tǒng)化石能源，短期內(nèi)由于其戰(zhàn)略重要性，將無(wú)法被完全替代，但在新的能源消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革中，油氣產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)不可逆轉(zhuǎn)。
此次意見(jiàn)中也強(qiáng)調(diào)要加大能源技術(shù)裝備短板攻關(guān)力度。我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)特別是上游鉆采領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)存在“卡脖子”技術(shù)短板，在全球產(chǎn)業(yè)鏈再布局和全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)呼聲日趨強(qiáng)大的今天，中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新和研發(fā)迫在眉睫，尤其是受到我國(guó)自然資源稟賦不利條件的限制，在超深、超陡、超厚、超窄井鉆探過(guò)程中遇到的技術(shù)攻堅(jiān)和耐超高溫、超高壓材料以及新型裝備制造領(lǐng)域需要突破。
在此次意見(jiàn)中，大公國(guó)際注意到，國(guó)家特別提到要探索湖北宜昌等地區(qū)頁(yè)巖氣商業(yè)化開(kāi)發(fā)。加快推進(jìn)煤層氣（煤礦瓦斯）規(guī)模化開(kāi)發(fā)利用，落實(shí)低產(chǎn)井改造方案。推動(dòng)吉木薩爾等頁(yè)巖油項(xiàng)目開(kāi)發(fā)取得突破。這些要求不僅是對(duì)技術(shù)領(lǐng)域攻堅(jiān)的要求，同時(shí)也是在全球油價(jià)低迷時(shí)期，對(duì)油田開(kāi)采降本提效技術(shù)的要求，尋求優(yōu)化油田管理模式，降低開(kāi)采成本，擴(kuò)大油田商業(yè)效益的方法。
在近幾年迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)崛起過(guò)程中，全球油氣產(chǎn)業(yè)也在探索與數(shù)字化建設(shè)的融合。今年，在我國(guó)新基建大力發(fā)展的機(jī)遇期，我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入力度，加快對(duì)數(shù)字化油田、智慧煉廠、智慧管道等的科研攻關(guān)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段提高勘探效率、降低開(kāi)發(fā)成本，有效利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室研究與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)相結(jié)合，提高油氣發(fā)現(xiàn)效率。借助此次國(guó)家新基建發(fā)展的政策機(jī)遇期，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
今年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，在決勝全面建成小康社會(huì)和決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，保障能源安全和重要戰(zhàn)略能源的供給獨(dú)立，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和實(shí)現(xiàn)兩個(gè)百年奮斗目標(biāo)至關(guān)重要。在今年多方不利因素疊加的特殊時(shí)期，此次意見(jiàn)的出臺(tái)是對(duì)國(guó)家能源安全保障工作的綱領(lǐng)性指導(dǎo)。有利于保持油氣產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定，引導(dǎo)社會(huì)資本和國(guó)際資本流向國(guó)內(nèi)上游資產(chǎn)，緩解疫情和國(guó)際油價(jià)沖擊影響，帶動(dòng)能源儲(chǔ)運(yùn)投資機(jī)會(huì)，擴(kuò)大能源基建投資規(guī)模，促進(jìn)油氣產(chǎn)業(yè)鏈與新興互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的加速融合。未來(lái)我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)將在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、降本增效和“卡脖子”核心技術(shù)攻堅(jiān)領(lǐng)域加大投資和研發(fā)力度，以保障油氣產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，保障長(zhǎng)期能源供給安全。
