根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，我國(guó)在“十四五”期間將加快非常規(guī)資源勘探開(kāi)發(fā)，加大頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣開(kāi)發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭(zhēng)2022年回升到2億噸水平并實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，達(dá)到2300億立方米以上；全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約為13%；全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到21萬(wàn)公里左右。據(jù)山東氣庫(kù)電子信息科技有限公司測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年天然氣消費(fèi)量的低位值為4230億立方米，中位值為4423億立方米，高位值為4615億立方米。按照中位值測(cè)算，到2025年，我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度有望達(dá)到48%。
清燃智庫(kù)結(jié)合GDP、政策、上游供應(yīng)、下游需求、國(guó)際環(huán)境等多重因素進(jìn)行中性預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到4454億立方米，“十四五”復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%，其中，進(jìn)口量為2016億立方米，產(chǎn)量為2493億立方米，出口量為55億立方米（見(jiàn)圖2），進(jìn)口依存度為44%。
“十四五”時(shí)期，中國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升。隨著此前開(kāi)發(fā)的常規(guī)天然氣田可采氣量逐漸減少，新增天然氣產(chǎn)量將更多來(lái)自非常規(guī)氣田及海上氣田。2025年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)2493億立方米，“十四五”天然氣產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%，受國(guó)內(nèi)氣田產(chǎn)量有限影響，增速呈現(xiàn)先快后慢的態(tài)勢(shì)。
“十四五”時(shí)期，隨著沿海接收站逐步進(jìn)入投運(yùn)期，中國(guó)的LNG進(jìn)口量有望增長(zhǎng)，隨著后期進(jìn)口LNG重新取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口LNG占天然氣進(jìn)口總量比重繼續(xù)提升。新增進(jìn)口管道氣主要來(lái)自俄羅斯，增速可觀。2025年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)到2016億立方米，“十四五”年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7.3%。2025年進(jìn)口管道氣與進(jìn)口LNG將各占進(jìn)口總量的46%和54%。
2025年，中國(guó)管道天然氣進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)到927億立方米，“十四五”年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.9%。“十四五”新增進(jìn)口管道氣將主要來(lái)自俄羅斯，預(yù)計(jì)來(lái)自中亞各國(guó)及緬甸的進(jìn)口量增長(zhǎng)將較為有限。受到烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦計(jì)劃減少對(duì)中國(guó)出口天然氣的影響，未來(lái)中國(guó)通過(guò)中亞天然氣管道的進(jìn)口量或難有明顯增加。
2025年，中國(guó)LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)將達(dá)到1089億立方米，“十四五”年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%。隨著國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)所屬接收站提供的接卸服務(wù)能力的提升，除了自有接收站外，大量企業(yè)將通過(guò)使用第三方服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口。受2022~2023年國(guó)際資源價(jià)格高企影響，預(yù)計(jì)LNG進(jìn)口量快速增長(zhǎng)周期或出現(xiàn)在2024年。受國(guó)際資源偏緊影響，進(jìn)口LNG的預(yù)測(cè)相對(duì)保守，如果價(jià)格回歸理性，LNG進(jìn)口量有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
各省份陸續(xù)發(fā)布“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)天然氣和新能源的發(fā)展。規(guī)劃中以積極推進(jìn)產(chǎn)供儲(chǔ)銷運(yùn)體系、推進(jìn)上游生產(chǎn)、加快天然氣利用、推進(jìn)接收站建設(shè)等為主，“十四五”仍然是天然氣快速發(fā)展的時(shí)期。
部分省份天然氣消費(fèi)量增速喜人，除了北京已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)清潔能源目標(biāo)，其他省市“十四五”時(shí)期的復(fù)合增長(zhǎng)率集中在5%~26%。作為清潔能源，天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的紅利或?qū)⒊掷m(xù)到2035年。從區(qū)域特點(diǎn)來(lái)看，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的天然氣利用發(fā)展較早，消費(fèi)量基礎(chǔ)較大。而經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的省份天然氣消費(fèi)量在“十四五”時(shí)期增長(zhǎng)較快，這些省份需要通過(guò)天然氣消費(fèi)的補(bǔ)增實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。但是從絕對(duì)值來(lái)說(shuō)，沿海省份的消費(fèi)增量更大。
各省份積極鼓勵(lì)非化石能源的發(fā)展，與天然氣清潔能源一起實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)。由于非化石能源發(fā)展速度受限，加上儲(chǔ)能技術(shù)尚未成熟，能源穩(wěn)定性和安全性也十分重要。因此，天然氣是化石能源中最為清潔的能源，是各省份擴(kuò)大清潔能源利用的現(xiàn)實(shí)選擇。
從已經(jīng)發(fā)布“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃的省份來(lái)看，產(chǎn)氣地對(duì)提高產(chǎn)量提出了較高的要求，尤其是非常規(guī)和海上天然氣開(kāi)采，將為“十四五”我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)提供保障，但是我國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量增速或?qū)⑾陆?，部分近海天然氣產(chǎn)量增速也將下降。
“十四五”時(shí)期，天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)做出調(diào)整，以在新的市場(chǎng)環(huán)境中占得先機(jī)，上下游一體化的發(fā)展模式進(jìn)一步凸顯，穩(wěn)定的供應(yīng)將有利于帶動(dòng)天然氣消費(fèi)量的增長(zhǎng)。盡管2022年出現(xiàn)了短期的能源供應(yīng)緊張的局面，中國(guó)在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的目標(biāo)并沒(méi)有改變。
“十四五”時(shí)期，中國(guó)將繼續(xù)加快推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理。天然氣有望繼續(xù)替代煤炭等其他能源。
天然氣下游發(fā)展方向?yàn)楣I(yè)、交通、建筑等行業(yè)領(lǐng)域，推廣天然氣代煤、代油工作；氣電行業(yè)短期來(lái)看與新能源發(fā)電項(xiàng)目將保持相互依賴關(guān)系，過(guò)去幾年籌劃的氣電項(xiàng)目開(kāi)始陸續(xù)上馬。
清燃智庫(kù)預(yù)計(jì)2025年城市燃?xì)獍鍓K天然氣消費(fèi)量為1675億立方米，“十四五”年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%。2025年城市燃?xì)庹继烊粴獾南M(fèi)比重較2020年小幅上升0.9個(gè)百分點(diǎn)至38.0%，主要是居民消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的人均用氣量的提升。“十四五”時(shí)期，三、四線城市的燃?xì)馄占奥侍岣撸滦统擎?zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，人均用氣量逐步提高。同時(shí)，伴隨大氣污染防治工作的推進(jìn)，天然氣在公共交通、貨運(yùn)物流、船舶燃料中的比重也將有所提升。
預(yù)計(jì)2025年工業(yè)燃?xì)獍鍓K天然氣消費(fèi)量約1733億立方米，“十四五”年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.0%。2025年工業(yè)燃?xì)庹继烊粴庀M(fèi)的比重較2020年上升1.4個(gè)百分點(diǎn)至38.9%。根據(jù)政策導(dǎo)向，未來(lái)將穩(wěn)步拓展工業(yè)“煤改氣”，以打造低碳工業(yè)園區(qū)為著力點(diǎn)，助力重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰。從分行業(yè)的碳達(dá)峰計(jì)劃來(lái)看，鋼鐵、水泥、石化等高耗能行業(yè)有望率先達(dá)峰，工業(yè)部門總體上在2025年前后可實(shí)現(xiàn)達(dá)峰。這些行業(yè)的天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)將更快增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2025年發(fā)電板塊天然氣消費(fèi)量約850億立方米，“十四五”時(shí)期年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%。2025年發(fā)電占天然氣消費(fèi)的比重較2020年小幅上升0.23個(gè)百分點(diǎn)至16.9%。近年來(lái)，隨著“雙碳”政策的陸續(xù)出臺(tái)，天然氣發(fā)電作為“煤改氣”的重要下游產(chǎn)業(yè)之一逐步得到重視。預(yù)計(jì)未來(lái)五年發(fā)電天然氣消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，不過(guò)由于天然氣發(fā)電仍存在一定的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題，其增速將受到一定制約。
預(yù)計(jì)2025年化工原料板塊天然氣消費(fèi)量約295億立方米，“十四五”期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-0.3%。2025年化工原料天然氣消費(fèi)占比較2020年小幅下降2.5個(gè)百分點(diǎn)至6.6%。
“十四五”時(shí)期，中國(guó)天然氣消費(fèi)量和結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，供應(yīng)來(lái)源也有較大變化，但是中國(guó)天然氣消費(fèi)的潛力巨大，做好上中下游的聯(lián)合和調(diào)整，是企業(yè)“十四五”時(shí)期順應(yīng)變化的策略之一。面對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)格局，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提前進(jìn)行資源和產(chǎn)業(yè)鏈的布局，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)的最大化和風(fēng)險(xiǎn)的最小化。
（參見(jiàn)《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報(bào)告（2023）》p219-225，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2023年10月）
