6月20日，港股油氣股走強，“三桶油”漲幅居前。截至午間收盤，中國石油股份（00857.HK）漲2.1%，中國海洋石油（00883.HK）漲近2.9%，中國石油化工股份（00386.HK）漲近1.9%。
有何新變化
消息面上，國家能源局前日晚間發(fā)布了《天然氣利用管理辦法》2024年第21號令（下稱“管理辦法”），宣布自8月1日起施行。這是自2012年對《天然氣利用政策》（發(fā)改能源〔2007〕2155號）進行第一次修訂以來，時隔12年的再次修訂。
天然氣利用各領域發(fā)展形勢近年發(fā)生較大變化，是此次修訂的背景。國家能源局有關負責人表示，自2000年以來我國天然氣市場快速發(fā)展，利用方向涵蓋城鎮(zhèn)燃氣、工業(yè)燃料、交通運輸、天然氣化工、天然氣發(fā)電等，彼時為加強天然氣高效利用，統(tǒng)籌市場發(fā)展和穩(wěn)定供應，《天然氣利用政策》（發(fā)改能源〔2007〕2155號）應運而生。而當前，城鎮(zhèn)燃氣領域北方清潔取暖特別是農村“煤改氣”產生較大用氣需求，交通領域特別是乘用車領域天然氣燃料面臨電、氫燃料等競爭，新能源發(fā)電波動性對燃氣發(fā)電等靈活調節(jié)和支撐電源提出了新需求，氫能等新業(yè)態(tài)發(fā)展對天然氣的利用方式和發(fā)展方向產生影響。
有何新變化新版管理辦法仍沿用“優(yōu)先類、限制類、禁止類、允許類“四大天然氣利用方向，提出保障優(yōu)先類天然氣利用方向用氣，不再新建、擴建限制類天然氣利用相關產能，不再滿足禁止類天然氣利用方向上游企業(yè)的用氣需求。不同之處在于，調整了天然氣在一些細分領域的使用順序。
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心高級經濟師劉滿平指出，新版管理辦法主要有三大轉變，一是從之前由政策推動需求回歸到由市場拉動需求，二是從之前積極擴大天然氣利用逐步回歸到安全、有序利用，三是從之前明確“允許類”范圍到擴大允許范圍，即“非禁即入”，為未來利用領域留有充足空間。
細分到各板塊看，城鎮(zhèn)燃氣板塊對于已納入國家級規(guī)劃計劃，且氣源已落實、氣價可承受地區(qū)嚴格按照‘以氣定改’完成施工的已建項目，或是實施新增的農村‘煤改氣’清潔取暖項目，分別列為“優(yōu)先類”或“允許類”，確保城鎮(zhèn)燃氣安全平穩(wěn)供應。
在氣電板塊，對構建新型能源電力系統(tǒng)發(fā)揮重要作用的調峰氣電、光熱發(fā)電、天然氣摻氫利用示范項目等，鼓勵優(yōu)先發(fā)展；“限制類”將不完全遏制煤炭基地燃氣發(fā)電，解除了天然氣發(fā)電原有限制，多項調整內容均利好天然氣發(fā)電。
在工業(yè)燃料和天然氣化工板塊，對天然氣消費起到削峰填谷作用的可中斷工業(yè)燃料用氣鼓勵優(yōu)先發(fā)展，且不再細分此一用氣細分領域，擴大了天然氣利用范圍；同時允許煉化企業(yè)配套制氫裝置用氣發(fā)展。
在其他用戶板塊，雖不再鼓勵天然氣小型汽車大規(guī)模發(fā)展，但依然鼓勵天然氣在價格承受能力高、減排效果顯著的LNG載貨卡車和遠洋船舶等中重型交通工具上的應用。此外，增加與新能源融合發(fā)展的天然氣新業(yè)態(tài)。
能源咨詢機構清燃智庫認為，總體看，國家看好并支持擴大天然氣利用范圍，新版方案重點圍繞優(yōu)先保障城鎮(zhèn)用氣、適度鼓勵發(fā)展天然氣發(fā)電以及適度放寬天然氣在化工板塊的進一步利用等方面，以符合當下天然氣市場的發(fā)展方向作出調整。不再提“提高天然氣在一次能源消費結構中的比重”的目標，取而代之的是“促進天然氣在新型能源體系建設中發(fā)揮更大作用”。
帶來什么影響
第一財經記者發(fā)現(xiàn)，去年9月28日，國家能源局綜合司便已發(fā)布關于公開征求《天然氣利用政策（征求意見稿）》（下稱“征求意見稿”）。此次新版管理辦法出臺，落實了征求意見稿的內容。
在征求意見稿發(fā)布時，中國石油規(guī)劃總院首席技術專家周淑慧便對政策調整對天然氣市場的影響作出分析。她認為，新政策將合理控制農村清潔取暖“煤改氣”，確保民生取暖用氣持續(xù)安全穩(wěn)定供應，合理控制“煤改氣”節(jié)奏和數(shù)量；加速推進發(fā)電用氣，促進多能融合互補和新能源發(fā)展；同時促進交通領域減污降碳與天然氣市場協(xié)同發(fā)展，液化天然氣（LNG）汽車將成為帶動天然氣消費增長的亮點，LNG船舶有望成為天然氣消費增長的新領域。
值得關注的是，“氣源已落實、氣價可承受”字樣在新版文件中被多次提及。多名業(yè)內人士認為，這反映了以供定需的想法，統(tǒng)籌考慮天然氣供應的安全性和終端用戶對價格的承受能力。
中國石化經濟技術研究院產業(yè)發(fā)展研究所專家馬莉指出，此前“煤改氣”工程在大氣污染防治背景下迅速鋪開，但“有氣用、能承受、可持續(xù)”的壓力始終未能得到長期有效緩解。此次修訂本著“穩(wěn)存量、控增量”原則，對清潔取暖用氣加以區(qū)別和側重，避免出現(xiàn)“改而無氣”“改而不用”等浪費現(xiàn)象，也辟謠了“煤改氣”被叫停的傳聞。
業(yè)內人士認為，新版方案還滿足了當前石化、化工行業(yè)對天然氣制氫的實際需求。馬莉表示，新管理辦法將“為煉油、化工企業(yè)加氫裝置配套、為鋼鐵冷軋配套的天然氣制氫項目”列入允許類，其余制氫項目列入限制類。這是因為，天然氣所制氫氣屬于“灰氫”，在“雙碳”背景下，氫氣最主要來源將是利用可再生能源發(fā)電進行電解水制“綠氫”。此次調整符合未來氫能發(fā)展方向。
此外，馬莉還指出，新版方案順應了交通電氣化趨勢，避免與其他政策沖突。2023年初，工信部等部門印發(fā)《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，要求在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作。近年來，隨著電動車技術發(fā)展、充電設施布局完善及“油改氣”政策停止，部分領域天然氣汽車被新能源汽車大量替代。不過，在對動力性、續(xù)航能力等要求更高的重卡和跨省公交方面，電動車仍不具備強勢替代能力。
