一場頁巖氣革命正以美國為中心波及全球，從歐洲到南美、亞洲，從發(fā)達國家到新興市場，都漸漸卷入其中，體驗到這場“革命”的力量與沖擊。中國作為頁巖氣儲量最大的國家，則更深切感受到其中的機遇與挑戰(zhàn)。目前，頁巖氣第二輪公開招標準備工作已經(jīng)就緒，9月初有望正式啟動。中國頁巖氣勘探與開發(fā)力度究竟如何？煤炭行業(yè)如何應對或將到來的需求萎縮？一場涉及全局的能源調(diào)整已是蓄勢待發(fā)。
他石之山
受益頁巖氣革命
美能源更趨優(yōu)化
頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變?yōu)槌隹趪?009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國
8月3日，美國能源部稱美國將陸續(xù)淘汰大量燃煤機組，未來4年將停止使用2700萬千瓦燃煤電廠。頁巖氣革命使美國堅定了大幅淘汰落后煤電機組的決心。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，8月6日，美國紐交所天然氣9月期貨合約價為2。91美元/百萬英熱。此前的4月份，這一價格最低到了1。9美元/百萬英熱，較這一輪最高價格2008年7月創(chuàng)下的13。21美元下降86%。天然氣應用最廣泛的領域之一電力價格隨之跳水，美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，今年4月，美國天然氣電廠電價為2。85美元/千立方英尺，較此前最高的2008年6月12。41美元的價格下降77%。
8月6日，日本到岸LNG（液化天然氣）9月合約價（與原油價格掛鉤定價）13。23美元/百萬英熱。美國天然氣價格是其二折。
美國是一個常規(guī)天然氣缺乏的國家，其天然氣價格能夠創(chuàng)下新低，最主要的是美國歷時百年的非常規(guī)油氣資源頁巖氣開發(fā)，最近十余年突然掀起“靜悄悄的革命”。1997年，Mitchell能源公司在Barnett盆地頁巖帶作業(yè)中首次使用水力壓裂技術，由此拉開美國頁巖氣革命的序幕。2003年，水平井技術的應用使美國頁巖氣的開發(fā)進入新的歷史階段。統(tǒng)計顯示，2005年美國頁巖氣產(chǎn)量僅196億立方米，隨后6年則呈爆發(fā)式增長。2006年為283億立方米，2010年為1387億立方米，2011年為1720億立方米，年均增長高達43。1%。今年，由于頁巖氣價格低迷，開發(fā)商積極性受到影響，投資轉向頁巖油。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著頁巖氣價格回升，美國頁巖氣未來仍然會蓬勃發(fā)展。
頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變?yōu)橐粋€天然氣出口國。2009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國。
天然氣主要用于天然氣發(fā)電、天然氣化工、城市燃料和天然氣汽車等領域。頁巖氣發(fā)展為美國帶來能源安全的同時，帶來了美國制造業(yè)復興，刺激了美國國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，使美國率先走出金融危機。
美國頁巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長帶來價格驟降后，對美國影響最大的是煤電行業(yè)。2011-2015年美國新規(guī)劃的電廠中，以煤炭為燃料的占比分別為19。03%、18。31%、2。42%、6。28%和0。49%，而天然氣為燃料的電廠在2011-2015年的規(guī)劃中平均占比為54%。
廉價而充足的天然氣以及電力，使美國天然氣化工經(jīng)濟性優(yōu)勢顯現(xiàn)。北美化學工業(yè)煥發(fā)勃勃生機，美國制造業(yè)呈復興之勢。有復興必有失落，被替代的能源和相關產(chǎn)業(yè)則迅速衰退。風電、核電和煤炭發(fā)電項目推遲。煤炭成為銷售困難的能源。今年上半年，美國煤炭出口大量增加。
美國頁巖氣“靜悄悄”開發(fā)成功后，全球已有三十多個國家展開頁巖氣的勘探開發(fā)工作，但是北美以外國家的頁巖氣開發(fā)總體上仍處于初級階段。加拿大是繼美國之后第二個實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化開采的國家，2009年的產(chǎn)量已達到72億立方米。不過，杰瑞股份（002353，股吧）人士告訴記者，加拿大現(xiàn)有油氣管網(wǎng)設備多將美國做為消費地，美國頁巖氣產(chǎn)量暴增使其進口天然氣需求下降，加拿大頁巖氣銷售不暢，進而影響了開發(fā)增速。
國土資源部油氣資源中心室主任、研究員潘繼平認為，由于不同國家和地區(qū)地質(zhì)特點、資源潛力、技術狀況以及市場條件都存在不確定性或者不成熟，全球除北美以外的其他地區(qū)頁巖氣開發(fā)整體上仍處于起步階段，以至于產(chǎn)業(yè)化還需要很長時間。
一個可以比照的概念是，尋找一個大油田要花費數(shù)年時間，而對于一個已發(fā)現(xiàn)的油田，從探明儲量到形成生產(chǎn)規(guī)模一般也要花費7-10年時間。
全球頁巖氣產(chǎn)業(yè)化進程需要時間積累，這使美國頁巖氣革命對全球的影響，除了在美國顯示出革命性意義外，于全球其他地區(qū)只顯現(xiàn)慢性滲透作用。北美、亞洲、歐洲三地天然氣價格相差巨大，國際原油價格在美國天然氣價格不斷創(chuàng)新低后，仍然在今年3月份創(chuàng)出2008年底以來的每桶超出100美元的新高，都是例證。
初墾之地
當前以勘探為主
產(chǎn)業(yè)化尚需時日
2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規(guī)模開發(fā)難以啟動；頁巖氣扶持政策正在制訂當中
中石化石油勘探開發(fā)研究院咨詢委副主任張抗接受上海證券報采訪時認為，中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)化尚需時日。這是由我國頁巖氣勘探狀況、開發(fā)政策、開采技術等多種因素決定的。
據(jù)了解，2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規(guī)模開發(fā)難以啟動。目前，第一次和第二次頁巖氣探礦權招標的相關區(qū)塊進入鉆井階段。而根據(jù)探礦權合同，首批中標的中石化和河南煤層氣公司將于2014年7月份完成兩個區(qū)塊4237平方公里的勘探任務，同時中石油6567平方公里的頁巖氣試驗區(qū)塊初期勘探也將結束。
從美國經(jīng)驗來看，其頁巖氣大發(fā)展離不開政府政策的大力支持。1978年，美國聯(lián)邦政府出臺了《能源意外獲利法》，對頁巖氣開發(fā)實施長達15年的優(yōu)惠政策，各州政府都實施了相應的五項稅收優(yōu)惠，甚至有些州對頁巖氣的開發(fā)不征生產(chǎn)稅。
我國頁巖氣扶持政策正在制訂當中。不過，短期內(nèi)明確這些政策的可能性不大。中國頁巖氣政策研究室主任李良正在參與制訂該項政策。據(jù)他透露，頁巖氣的扶持政策比照煤層氣，有些方面有所放寬。
此外，頁巖氣資源分布中，有66%的頁巖氣區(qū)塊在中石油、中石化油氣礦業(yè)權區(qū)域內(nèi)。這些需要國土資源部與中石油、中石化和地方政策協(xié)調(diào)。
頁巖氣大規(guī)模的開采還需要建設管網(wǎng)系統(tǒng)，集氣站、加壓站、清管站等地面工程設施，外運還需要管道建設、公路鐵路等設施。這些需要在開采的商業(yè)價值明確之后才能開始建設。中石油規(guī)劃院管道所副所長楊建紅認為，頁巖氣發(fā)展應該是“十三五”的事。
我國頁巖氣開采技術還處于探索階段。盡管頁巖氣技術概念非常明確，但是具體工藝中有很多專有技術需要經(jīng)驗積累。
此外，頁巖氣亟需突破體制和政策，政策的后續(xù)支持力度仍有待觀察。
即便上述各項內(nèi)容都能落實，頁巖氣能否發(fā)展壯大也存不確定性。一個可以比較的案例是煤層氣的開發(fā)。2006年，中國煤層氣借優(yōu)惠政策東風開始商業(yè)化之路。2011年，中國煤層氣產(chǎn)量106億立方米，遠未完成“十一五”目標。其中，地面開采21億立方米，沒有完成50億立方米的計劃量，且煤層氣經(jīng)營者絕大部分虧損。中聯(lián)煤層氣公司相關責任人李良認為，礦權重疊是煤層氣推遲完成任務的重要原因。中國煤炭工業(yè)協(xié)會梁先生介紹，一些煤層氣抽采出來后，進不了管網(wǎng)，只能就近局部區(qū)域使用，這也是中國煤層氣利用率低的原因。
中石油目前持有全國80%以上的天然氣管網(wǎng)，壟斷的經(jīng)營模式，且中石油自身也經(jīng)營煤層氣，都不利于煤層氣進入現(xiàn)有管網(wǎng)。
頁巖氣與煤層氣同屬非常規(guī)天然氣，兩者在生產(chǎn)、銷售、商業(yè)環(huán)境等各方面有諸多類似的地方。煤層氣所遇到的問題，也可能在頁巖氣上出現(xiàn)。
破題之時
頁巖氣二輪招標
望成氣改試金石
與第一輪相比，第二輪意義重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革
8日，記者從國土資源部權威人士處獲悉，頁巖氣第二輪公開招標準備工作已經(jīng)就緒，預計9月初正式啟動。另據(jù)國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉透露，除原有油氣公司外，各類資本均對此感興趣，目前已經(jīng)有30余家民企參與投標意向調(diào)查。據(jù)悉，意向報名企業(yè)更是已達70多家，其熱情可見一斑。
事實上，自巖頁氣將進行二輪招標的消息傳出后，市場熱度一直未減，而有關其招標的具體時點，也受到市場密切關注。
“頁巖氣第二輪招標準備工作早已就緒，原本計劃在8月初進行，但由于安排不開，所以推至9月初。”上述權威人士向記者透露。
頁巖氣探礦權首次公開招標是在2010年6月27日，當時邀請了中石油、中石化、中海油和延長油礦、中聯(lián)煤、河南煤層氣等6家國有企業(yè)，參與競標四個區(qū)塊的探礦權。最后，中國石化（600028，股吧）和河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司各競得一區(qū)塊，另兩個區(qū)塊流標。
國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平認為，與第一輪頁巖氣探礦權招標相比，第二輪頁巖氣探礦權招標意義更重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革。一直以來，我國對油氣資源勘探開采實施國有壟斷經(jīng)營體制。第一輪招標采取邀標制，受邀的是中石油、中石化、中海油和延長油礦這四家具有油氣勘探開采資質(zhì)的中央企業(yè)，以及中聯(lián)煤層氣、河南煤層氣兩家國有企業(yè)。第二輪頁巖氣招標對投標企業(yè)只要求注冊資金3億以上、具有氣體勘查資質(zhì)，而沒有國有、民營的身份限定，這是油氣資源領域礦業(yè)權管理體制改革的一次大膽嘗試，也是引發(fā)民資對頁巖氣開發(fā)興趣大為提升的重要原因。
記者了解到，70多家企業(yè)意向報名者中，有國企，也有民企，民企如廣匯能源（600256，股吧）、宏華集團、浙江海越等。此外，名單中不乏非油氣經(jīng)營企業(yè)，如五大電力央企和神華中煤等煤炭央企。
據(jù)潘繼平透露，頁巖氣有望成為我國天然氣改革的一個試金石或者嘗試。比如，國家頁巖氣“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確，開采的頁巖氣價格實行市場化定價。而目前傳統(tǒng)天然氣仍然以政府定價為主導（僅在廣東廣西兩地試行最高限價試點），這使中國天然氣價格長期處在低位。頁巖氣作為天然氣改革試金石地位可以窺見一斑。
另悉，一系列扶持中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅優(yōu)惠和補貼政策正在研究制訂當中。
據(jù)了解，自2009年后，中國頁巖氣勘探開發(fā)加速。2011年底，國土資源部批準頁巖氣成為獨立礦種，意味著其勘探開發(fā)就不再受油氣專營權的約束。2012年3月，我國第一個頁巖氣發(fā)展規(guī)劃——頁巖氣“十二五”規(guī)劃出臺。規(guī)劃提出，到2015年基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價，探明頁巖氣地質(zhì)儲量1萬億立方米，可采儲量2000億立方米，年產(chǎn)量65億立方米。
天然氣是清潔能源，中國是一個富煤缺油少氣的國家，常規(guī)天然氣儲量較少。相關數(shù)據(jù)顯示，我國常規(guī)天然氣探明剩余可采儲量3萬億立方米，天然氣人均剩余可采儲量僅為世界平均水平的7。1%。但據(jù)美國能源署初步估算，中國頁巖氣可采資源量世界第一，達到36萬億立方米。而國土資源部去年對外公布的數(shù)據(jù)是，中國頁巖氣可采資源量大約25萬億立方米。
如果我國頁巖氣盡快形成工業(yè)化開采規(guī)模，在很大程度上能化解或者局部緩解我國天然氣供應不足，避免對外依存度日益過快增長。同時，這也符合全球經(jīng)濟低碳環(huán)保的要求。
影響之廣
能源結構生變
煤炭或迎最大挑戰(zhàn)
頁巖氣一旦形成產(chǎn)能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的。另外，煤化工經(jīng)濟也將受沖擊
受頁巖氣沖擊，美國煤炭股一年來熊態(tài)畢露，嚴重跑輸指數(shù)。安信證券研究報告顯示，截至今年4月美國煤炭股一年來最差的為ArchCoal，跑輸指數(shù)75個點，相對堅挺的AngloAmerica也跑輸31個點。
中國富煤缺油少氣。2011年，中國煤炭消費占一次能源比例67%左右，是全球煤炭消費最多的國家。從美國經(jīng)驗來看，中國頁巖氣和全球頁巖氣一旦形成產(chǎn)能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的，雖然這需要十年甚至更長的時間。
首先，煤炭需求量面臨下降。中國頁巖氣產(chǎn)能釋放后，中國煤炭消費量增幅可能下降，同時，海外頁巖氣對全球煤炭替代作用會顯現(xiàn)。作為煤炭消費大國，中國已經(jīng)形成了煤炭生產(chǎn)、運輸、港口裝卸以及貿(mào)易、加工等一系列產(chǎn)業(yè)鏈。山西、陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯（600295，股吧）等省市已經(jīng)形成了以煤為依托的經(jīng)濟大?。ㄊ校?。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈和煤炭城，就成為對頁巖氣最敏感的區(qū)域或產(chǎn)業(yè)。中國煤炭運銷協(xié)會一人士認為，頁巖氣發(fā)展成熟會對現(xiàn)有煤炭行業(yè)、煤炭城市形成很大沖擊。
不過，目前絕大部分煤企似乎對此并不敏感。中國第二次頁巖氣招標意向報名的70多家企業(yè)中，只有神華、中煤和廣匯股份等少數(shù)煤企參與，倒是五大電力央企和一些地方電企積極報名。
其次，對煤價形成打壓。煤炭貿(mào)易專家黃騰很納悶，為什么今年做煤炭價格預測老是不準。后來，他從美國“頁巖氣革命”中找到了答案。“美國大量煤炭出口影響了國際煤價。”
美國是第二大煤炭生產(chǎn)國，產(chǎn)量約10億噸。美國電廠以氣代煤導致2012年以來美國煤炭需求加劇下滑，庫存創(chuàng)8年來新高。根據(jù)美國能源局預測，2012年電力行業(yè)煤耗較2011年將下降1。33億噸，幅度為14。3%。
出口成為美國煤炭企業(yè)的訴求。2011年，美國煤炭出口量為1。07億短噸，占全球煤炭貿(mào)易量的份額約為8。8%。安信證券煤炭分析師楊立宏認為，美國加大煤炭出口，足以引起國際煤價下跌。
2011年1月，澳大利亞BJ動力煤價格周指數(shù)在為134美元/噸，后一路下跌至上周的接近90美元，跌幅逾30%。
另外，煤化工經(jīng)濟將受沖擊。由于國際原油價格不斷高企，2003年以來，中國企業(yè)興起煤化工投資熱，煤制醇醚、電石法PVC、煤制油項目、煤制烯烴和煤制天然氣項目成了香餑餑。有煤化工界的人士測算，當國際原油價格高于每桶五六十美元時，煤制油和煤制烯烴項目才會顯現(xiàn)經(jīng)濟性。如果頁巖氣在全球形成產(chǎn)能后拉低了原油價格，煤化工經(jīng)濟性優(yōu)勢將失去。此外，天然氣化工同樣擠占煤化工市場，就如美國目前天然氣化工擠掉石油化工一樣。
國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平認為，中國能源結構與美國不同，煤炭所占地位更加舉足輕重。從戰(zhàn)略意義上，頁巖氣在中國開發(fā)程度如何，不僅僅單純是一個經(jīng)濟性比對的問題，更是國家能源戰(zhàn)略、低碳戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)安全的問題。
頁巖氣開發(fā)所涉部分企業(yè)
細分子行業(yè)企業(yè)基本情況
開采設備和管網(wǎng)杰瑞股份壓裂設備
神開股份隨鉆測斜儀
安東油田油田服務
開發(fā)商青島金王控股股東在美國俄克拉荷馬州等地擁有多塊油氣田資產(chǎn)
海默科技正與美國Carrizo洽談Niobrara頁巖油開發(fā)區(qū)塊部分權益出讓事宜，尚未達成意向性協(xié)議。
華菱鋼鐵控股股東與湘煤集團、發(fā)展集團共同出資成立了華晟能源，華菱集團持股比例為87%，主營業(yè)務為發(fā)展頁巖氣產(chǎn)業(yè)。尚未拿到區(qū)塊。
城市管網(wǎng)深圳燃氣、湖北能源等受益管網(wǎng)天然氣擴產(chǎn)
頁巖氣招標所涉部分企業(yè)
頁巖氣招標企業(yè)區(qū)塊
第二次招標意向摸底五大電力央企、神華、中煤、廣匯能源、宏華集團、浙江海越等70多家企業(yè)20多個區(qū)塊
第一次招標中石化耗資5。91億元渝黔南川區(qū)塊，共2197。9平方公里
河南煤層氣耗資2。48億元渝黔湘秀山區(qū)塊，共2038。87平方公里
他石之山
受益頁巖氣革命
美能源更趨優(yōu)化
頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變?yōu)槌隹趪?009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國
8月3日，美國能源部稱美國將陸續(xù)淘汰大量燃煤機組，未來4年將停止使用2700萬千瓦燃煤電廠。頁巖氣革命使美國堅定了大幅淘汰落后煤電機組的決心。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，8月6日，美國紐交所天然氣9月期貨合約價為2。91美元/百萬英熱。此前的4月份，這一價格最低到了1。9美元/百萬英熱，較這一輪最高價格2008年7月創(chuàng)下的13。21美元下降86%。天然氣應用最廣泛的領域之一電力價格隨之跳水，美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，今年4月，美國天然氣電廠電價為2。85美元/千立方英尺，較此前最高的2008年6月12。41美元的價格下降77%。
8月6日，日本到岸LNG（液化天然氣）9月合約價（與原油價格掛鉤定價）13。23美元/百萬英熱。美國天然氣價格是其二折。
美國是一個常規(guī)天然氣缺乏的國家，其天然氣價格能夠創(chuàng)下新低，最主要的是美國歷時百年的非常規(guī)油氣資源頁巖氣開發(fā)，最近十余年突然掀起“靜悄悄的革命”。1997年，Mitchell能源公司在Barnett盆地頁巖帶作業(yè)中首次使用水力壓裂技術，由此拉開美國頁巖氣革命的序幕。2003年，水平井技術的應用使美國頁巖氣的開發(fā)進入新的歷史階段。統(tǒng)計顯示，2005年美國頁巖氣產(chǎn)量僅196億立方米，隨后6年則呈爆發(fā)式增長。2006年為283億立方米，2010年為1387億立方米，2011年為1720億立方米，年均增長高達43。1%。今年，由于頁巖氣價格低迷，開發(fā)商積極性受到影響，投資轉向頁巖油。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著頁巖氣價格回升，美國頁巖氣未來仍然會蓬勃發(fā)展。
頁巖氣革命使美國由一個天然氣進口國轉變?yōu)橐粋€天然氣出口國。2009年，美國超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國。
天然氣主要用于天然氣發(fā)電、天然氣化工、城市燃料和天然氣汽車等領域。頁巖氣發(fā)展為美國帶來能源安全的同時，帶來了美國制造業(yè)復興，刺激了美國國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，使美國率先走出金融危機。
美國頁巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長帶來價格驟降后，對美國影響最大的是煤電行業(yè)。2011-2015年美國新規(guī)劃的電廠中，以煤炭為燃料的占比分別為19。03%、18。31%、2。42%、6。28%和0。49%，而天然氣為燃料的電廠在2011-2015年的規(guī)劃中平均占比為54%。
廉價而充足的天然氣以及電力，使美國天然氣化工經(jīng)濟性優(yōu)勢顯現(xiàn)。北美化學工業(yè)煥發(fā)勃勃生機，美國制造業(yè)呈復興之勢。有復興必有失落，被替代的能源和相關產(chǎn)業(yè)則迅速衰退。風電、核電和煤炭發(fā)電項目推遲。煤炭成為銷售困難的能源。今年上半年，美國煤炭出口大量增加。
美國頁巖氣“靜悄悄”開發(fā)成功后，全球已有三十多個國家展開頁巖氣的勘探開發(fā)工作，但是北美以外國家的頁巖氣開發(fā)總體上仍處于初級階段。加拿大是繼美國之后第二個實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化開采的國家，2009年的產(chǎn)量已達到72億立方米。不過，杰瑞股份（002353，股吧）人士告訴記者，加拿大現(xiàn)有油氣管網(wǎng)設備多將美國做為消費地，美國頁巖氣產(chǎn)量暴增使其進口天然氣需求下降，加拿大頁巖氣銷售不暢，進而影響了開發(fā)增速。
國土資源部油氣資源中心室主任、研究員潘繼平認為，由于不同國家和地區(qū)地質(zhì)特點、資源潛力、技術狀況以及市場條件都存在不確定性或者不成熟，全球除北美以外的其他地區(qū)頁巖氣開發(fā)整體上仍處于起步階段，以至于產(chǎn)業(yè)化還需要很長時間。
一個可以比照的概念是，尋找一個大油田要花費數(shù)年時間，而對于一個已發(fā)現(xiàn)的油田，從探明儲量到形成生產(chǎn)規(guī)模一般也要花費7-10年時間。
全球頁巖氣產(chǎn)業(yè)化進程需要時間積累，這使美國頁巖氣革命對全球的影響，除了在美國顯示出革命性意義外，于全球其他地區(qū)只顯現(xiàn)慢性滲透作用。北美、亞洲、歐洲三地天然氣價格相差巨大，國際原油價格在美國天然氣價格不斷創(chuàng)新低后，仍然在今年3月份創(chuàng)出2008年底以來的每桶超出100美元的新高，都是例證。
初墾之地
當前以勘探為主
產(chǎn)業(yè)化尚需時日
2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規(guī)模開發(fā)難以啟動；頁巖氣扶持政策正在制訂當中
中石化石油勘探開發(fā)研究院咨詢委副主任張抗接受上海證券報采訪時認為，中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)化尚需時日。這是由我國頁巖氣勘探狀況、開發(fā)政策、開采技術等多種因素決定的。
據(jù)了解，2015年以前，我國頁巖氣將以勘探工作為主，大規(guī)模開發(fā)難以啟動。目前，第一次和第二次頁巖氣探礦權招標的相關區(qū)塊進入鉆井階段。而根據(jù)探礦權合同，首批中標的中石化和河南煤層氣公司將于2014年7月份完成兩個區(qū)塊4237平方公里的勘探任務，同時中石油6567平方公里的頁巖氣試驗區(qū)塊初期勘探也將結束。
從美國經(jīng)驗來看，其頁巖氣大發(fā)展離不開政府政策的大力支持。1978年，美國聯(lián)邦政府出臺了《能源意外獲利法》，對頁巖氣開發(fā)實施長達15年的優(yōu)惠政策，各州政府都實施了相應的五項稅收優(yōu)惠，甚至有些州對頁巖氣的開發(fā)不征生產(chǎn)稅。
我國頁巖氣扶持政策正在制訂當中。不過，短期內(nèi)明確這些政策的可能性不大。中國頁巖氣政策研究室主任李良正在參與制訂該項政策。據(jù)他透露，頁巖氣的扶持政策比照煤層氣，有些方面有所放寬。
此外，頁巖氣資源分布中，有66%的頁巖氣區(qū)塊在中石油、中石化油氣礦業(yè)權區(qū)域內(nèi)。這些需要國土資源部與中石油、中石化和地方政策協(xié)調(diào)。
頁巖氣大規(guī)模的開采還需要建設管網(wǎng)系統(tǒng)，集氣站、加壓站、清管站等地面工程設施，外運還需要管道建設、公路鐵路等設施。這些需要在開采的商業(yè)價值明確之后才能開始建設。中石油規(guī)劃院管道所副所長楊建紅認為，頁巖氣發(fā)展應該是“十三五”的事。
我國頁巖氣開采技術還處于探索階段。盡管頁巖氣技術概念非常明確，但是具體工藝中有很多專有技術需要經(jīng)驗積累。
此外，頁巖氣亟需突破體制和政策，政策的后續(xù)支持力度仍有待觀察。
即便上述各項內(nèi)容都能落實，頁巖氣能否發(fā)展壯大也存不確定性。一個可以比較的案例是煤層氣的開發(fā)。2006年，中國煤層氣借優(yōu)惠政策東風開始商業(yè)化之路。2011年，中國煤層氣產(chǎn)量106億立方米，遠未完成“十一五”目標。其中，地面開采21億立方米，沒有完成50億立方米的計劃量，且煤層氣經(jīng)營者絕大部分虧損。中聯(lián)煤層氣公司相關責任人李良認為，礦權重疊是煤層氣推遲完成任務的重要原因。中國煤炭工業(yè)協(xié)會梁先生介紹，一些煤層氣抽采出來后，進不了管網(wǎng)，只能就近局部區(qū)域使用，這也是中國煤層氣利用率低的原因。
中石油目前持有全國80%以上的天然氣管網(wǎng)，壟斷的經(jīng)營模式，且中石油自身也經(jīng)營煤層氣，都不利于煤層氣進入現(xiàn)有管網(wǎng)。
頁巖氣與煤層氣同屬非常規(guī)天然氣，兩者在生產(chǎn)、銷售、商業(yè)環(huán)境等各方面有諸多類似的地方。煤層氣所遇到的問題，也可能在頁巖氣上出現(xiàn)。
破題之時
頁巖氣二輪招標
望成氣改試金石
與第一輪相比，第二輪意義重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革
8日，記者從國土資源部權威人士處獲悉，頁巖氣第二輪公開招標準備工作已經(jīng)就緒，預計9月初正式啟動。另據(jù)國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉透露，除原有油氣公司外，各類資本均對此感興趣，目前已經(jīng)有30余家民企參與投標意向調(diào)查。據(jù)悉，意向報名企業(yè)更是已達70多家，其熱情可見一斑。
事實上，自巖頁氣將進行二輪招標的消息傳出后，市場熱度一直未減，而有關其招標的具體時點，也受到市場密切關注。
“頁巖氣第二輪招標準備工作早已就緒，原本計劃在8月初進行，但由于安排不開，所以推至9月初。”上述權威人士向記者透露。
頁巖氣探礦權首次公開招標是在2010年6月27日，當時邀請了中石油、中石化、中海油和延長油礦、中聯(lián)煤、河南煤層氣等6家國有企業(yè)，參與競標四個區(qū)塊的探礦權。最后，中國石化（600028，股吧）和河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司各競得一區(qū)塊，另兩個區(qū)塊流標。
國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平認為，與第一輪頁巖氣探礦權招標相比，第二輪頁巖氣探礦權招標意義更重大，可能意味著我國油氣資源領域探礦權管理體制的一次重大變革。一直以來，我國對油氣資源勘探開采實施國有壟斷經(jīng)營體制。第一輪招標采取邀標制，受邀的是中石油、中石化、中海油和延長油礦這四家具有油氣勘探開采資質(zhì)的中央企業(yè)，以及中聯(lián)煤層氣、河南煤層氣兩家國有企業(yè)。第二輪頁巖氣招標對投標企業(yè)只要求注冊資金3億以上、具有氣體勘查資質(zhì)，而沒有國有、民營的身份限定，這是油氣資源領域礦業(yè)權管理體制改革的一次大膽嘗試，也是引發(fā)民資對頁巖氣開發(fā)興趣大為提升的重要原因。
記者了解到，70多家企業(yè)意向報名者中，有國企，也有民企，民企如廣匯能源（600256，股吧）、宏華集團、浙江海越等。此外，名單中不乏非油氣經(jīng)營企業(yè)，如五大電力央企和神華中煤等煤炭央企。
據(jù)潘繼平透露，頁巖氣有望成為我國天然氣改革的一個試金石或者嘗試。比如，國家頁巖氣“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確，開采的頁巖氣價格實行市場化定價。而目前傳統(tǒng)天然氣仍然以政府定價為主導（僅在廣東廣西兩地試行最高限價試點），這使中國天然氣價格長期處在低位。頁巖氣作為天然氣改革試金石地位可以窺見一斑。
另悉，一系列扶持中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅優(yōu)惠和補貼政策正在研究制訂當中。
據(jù)了解，自2009年后，中國頁巖氣勘探開發(fā)加速。2011年底，國土資源部批準頁巖氣成為獨立礦種，意味著其勘探開發(fā)就不再受油氣專營權的約束。2012年3月，我國第一個頁巖氣發(fā)展規(guī)劃——頁巖氣“十二五”規(guī)劃出臺。規(guī)劃提出，到2015年基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價，探明頁巖氣地質(zhì)儲量1萬億立方米，可采儲量2000億立方米，年產(chǎn)量65億立方米。
天然氣是清潔能源，中國是一個富煤缺油少氣的國家，常規(guī)天然氣儲量較少。相關數(shù)據(jù)顯示，我國常規(guī)天然氣探明剩余可采儲量3萬億立方米，天然氣人均剩余可采儲量僅為世界平均水平的7。1%。但據(jù)美國能源署初步估算，中國頁巖氣可采資源量世界第一，達到36萬億立方米。而國土資源部去年對外公布的數(shù)據(jù)是，中國頁巖氣可采資源量大約25萬億立方米。
如果我國頁巖氣盡快形成工業(yè)化開采規(guī)模，在很大程度上能化解或者局部緩解我國天然氣供應不足，避免對外依存度日益過快增長。同時，這也符合全球經(jīng)濟低碳環(huán)保的要求。
影響之廣
能源結構生變
煤炭或迎最大挑戰(zhàn)
頁巖氣一旦形成產(chǎn)能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的。另外，煤化工經(jīng)濟也將受沖擊
受頁巖氣沖擊，美國煤炭股一年來熊態(tài)畢露，嚴重跑輸指數(shù)。安信證券研究報告顯示，截至今年4月美國煤炭股一年來最差的為ArchCoal，跑輸指數(shù)75個點，相對堅挺的AngloAmerica也跑輸31個點。
中國富煤缺油少氣。2011年，中國煤炭消費占一次能源比例67%左右，是全球煤炭消費最多的國家。從美國經(jīng)驗來看，中國頁巖氣和全球頁巖氣一旦形成產(chǎn)能，中國煤炭所受影響可能是全球最大的，雖然這需要十年甚至更長的時間。
首先，煤炭需求量面臨下降。中國頁巖氣產(chǎn)能釋放后，中國煤炭消費量增幅可能下降，同時，海外頁巖氣對全球煤炭替代作用會顯現(xiàn)。作為煤炭消費大國，中國已經(jīng)形成了煤炭生產(chǎn)、運輸、港口裝卸以及貿(mào)易、加工等一系列產(chǎn)業(yè)鏈。山西、陜西榆林、內(nèi)蒙古鄂爾多斯（600295，股吧）等省市已經(jīng)形成了以煤為依托的經(jīng)濟大?。ㄊ校?。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈和煤炭城，就成為對頁巖氣最敏感的區(qū)域或產(chǎn)業(yè)。中國煤炭運銷協(xié)會一人士認為，頁巖氣發(fā)展成熟會對現(xiàn)有煤炭行業(yè)、煤炭城市形成很大沖擊。
不過，目前絕大部分煤企似乎對此并不敏感。中國第二次頁巖氣招標意向報名的70多家企業(yè)中，只有神華、中煤和廣匯股份等少數(shù)煤企參與，倒是五大電力央企和一些地方電企積極報名。
其次，對煤價形成打壓。煤炭貿(mào)易專家黃騰很納悶，為什么今年做煤炭價格預測老是不準。后來，他從美國“頁巖氣革命”中找到了答案。“美國大量煤炭出口影響了國際煤價。”
美國是第二大煤炭生產(chǎn)國，產(chǎn)量約10億噸。美國電廠以氣代煤導致2012年以來美國煤炭需求加劇下滑，庫存創(chuàng)8年來新高。根據(jù)美國能源局預測，2012年電力行業(yè)煤耗較2011年將下降1。33億噸，幅度為14。3%。
出口成為美國煤炭企業(yè)的訴求。2011年，美國煤炭出口量為1。07億短噸，占全球煤炭貿(mào)易量的份額約為8。8%。安信證券煤炭分析師楊立宏認為，美國加大煤炭出口，足以引起國際煤價下跌。
2011年1月，澳大利亞BJ動力煤價格周指數(shù)在為134美元/噸，后一路下跌至上周的接近90美元，跌幅逾30%。
另外，煤化工經(jīng)濟將受沖擊。由于國際原油價格不斷高企，2003年以來，中國企業(yè)興起煤化工投資熱，煤制醇醚、電石法PVC、煤制油項目、煤制烯烴和煤制天然氣項目成了香餑餑。有煤化工界的人士測算，當國際原油價格高于每桶五六十美元時，煤制油和煤制烯烴項目才會顯現(xiàn)經(jīng)濟性。如果頁巖氣在全球形成產(chǎn)能后拉低了原油價格，煤化工經(jīng)濟性優(yōu)勢將失去。此外，天然氣化工同樣擠占煤化工市場，就如美國目前天然氣化工擠掉石油化工一樣。
國土資源部油氣戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平認為，中國能源結構與美國不同，煤炭所占地位更加舉足輕重。從戰(zhàn)略意義上，頁巖氣在中國開發(fā)程度如何，不僅僅單純是一個經(jīng)濟性比對的問題，更是國家能源戰(zhàn)略、低碳戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)安全的問題。
頁巖氣開發(fā)所涉部分企業(yè)
細分子行業(yè)企業(yè)基本情況
開采設備和管網(wǎng)杰瑞股份壓裂設備
神開股份隨鉆測斜儀
安東油田油田服務
開發(fā)商青島金王控股股東在美國俄克拉荷馬州等地擁有多塊油氣田資產(chǎn)
海默科技正與美國Carrizo洽談Niobrara頁巖油開發(fā)區(qū)塊部分權益出讓事宜，尚未達成意向性協(xié)議。
華菱鋼鐵控股股東與湘煤集團、發(fā)展集團共同出資成立了華晟能源，華菱集團持股比例為87%，主營業(yè)務為發(fā)展頁巖氣產(chǎn)業(yè)。尚未拿到區(qū)塊。
城市管網(wǎng)深圳燃氣、湖北能源等受益管網(wǎng)天然氣擴產(chǎn)
頁巖氣招標所涉部分企業(yè)
頁巖氣招標企業(yè)區(qū)塊
第二次招標意向摸底五大電力央企、神華、中煤、廣匯能源、宏華集團、浙江海越等70多家企業(yè)20多個區(qū)塊
第一次招標中石化耗資5。91億元渝黔南川區(qū)塊，共2197。9平方公里
河南煤層氣耗資2。48億元渝黔湘秀山區(qū)塊，共2038。87平方公里
