坐擁海量天然氣的澳大利亞原本雄心萬(wàn)丈，意欲躋身全球天然氣出口大國(guó)。根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟(International Gas union)此前發(fā)布的報(bào)告，澳大利亞有望在2017年超越卡塔爾，成為全球最大的液化天然氣(LNG)出口國(guó)。
然而，天公不作美，澳大利亞的天然氣大國(guó)路走得并不平坦。近年來(lái)，澳大利亞一直在同不斷攀升的天然氣項(xiàng)目成本作斗爭(zhēng)，對(duì)LNG投資的吸引力也大打折扣。
成本攀升影響開(kāi)發(fā)熱情
澳大利亞天然氣開(kāi)發(fā)成本不斷上升，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)備受打擊。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)和澳大利亞石油生產(chǎn)與勘探協(xié)會(huì)(APPEA)最新公布的數(shù)據(jù)，高昂的費(fèi)用導(dǎo)致澳大利亞海上勘探井的鉆探數(shù)量呈持續(xù)下降的趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞海上鉆井?dāng)?shù)量相比2003年已經(jīng)下降超過(guò)2/3，但是平均鉆井成本卻上升了5倍還多，已經(jīng)超過(guò)1.2億美元。2003年，澳大利亞鉆探了60口海上井，總共花費(fèi)了3.745億美元；而2013年鉆探20口井就花費(fèi)了22億美元。
“誠(chéng)然，造成鉆井?dāng)?shù)量減少的原因并不單一，比如，海上鉆探正在逐漸向更深遠(yuǎn)、情況更復(fù)雜的水域推進(jìn)。但是，不斷攀升的成本也是導(dǎo)致鉆探減少的一個(gè)重要原因。”APPEA西部地區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官斯特德曼·埃利斯指出。埃利斯透露，澳大利亞幾乎已經(jīng)成為全球天然氣開(kāi)發(fā)成本最高的地區(qū)。該國(guó)許多新建項(xiàng)目的成本已經(jīng)達(dá)到新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手東非、北美等地成本的一倍。
居高不下的開(kāi)發(fā)成本嚴(yán)重拖累了澳大利亞，令其對(duì)LNG、乃至整個(gè)天然氣投資的吸引力都大打折扣，澳大利亞在投資者名單上的排名一路下滑。“如今，不斷上升的開(kāi)發(fā)成本導(dǎo)致人們開(kāi)始懷疑澳大利亞產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的能力。而且，我們還面臨越來(lái)越多精明且有野心的競(jìng)爭(zhēng)者，他們的生產(chǎn)成本都擁有明顯優(yōu)勢(shì)。”APPEA主席羅布·科爾今年4月在一個(gè)會(huì)議上指出。
據(jù)了解，澳大利亞目前仍有7個(gè)LNG項(xiàng)目處于建設(shè)階段，原本預(yù)計(jì)總價(jià)值約為1860億美元。不過(guò)，APPEA表示，鑒于近來(lái)勞動(dòng)力日漸短缺、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本將有所提升，可能還需要增加1670億美元的投資。
澳大利亞天然氣開(kāi)發(fā)越來(lái)越貴的現(xiàn)狀，恐怕高庚(Gorgon)LNG項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商雪佛龍感受最深。高庚項(xiàng)目位于西澳大利亞海域，近年來(lái)，勞動(dòng)力短缺、物流費(fèi)用增加，以及澳元走強(qiáng)等因素抬高了該項(xiàng)目的成本。有數(shù)據(jù)顯示，2009年，高庚項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)費(fèi)用還是370億美元；然而到了2012年12月，這一數(shù)字就已經(jīng)漲到了540億美元。
“多個(gè)LNG項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)也是澳大利亞LNG開(kāi)發(fā)成本上升的原因之一，這使得澳洲的項(xiàng)目變得越來(lái)越貴。”桑托斯公司(Santos)LNG市場(chǎng)與東澳大利亞商務(wù)副總裁彼得·克利里表示。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雪上加霜
令澳大利亞心煩的還不止高成本一項(xiàng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈也讓澳大利亞的日子不好過(guò)起來(lái)。
一直以來(lái)，亞太地區(qū)都是澳大利亞天然氣的重要出口市場(chǎng)。日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度等一眾天然氣大賣(mài)家都匯集于此，澳大利亞的天然氣出口可謂如魚(yú)得水。然而，如今一切都變了。“2010年之前，澳大利亞幾乎是亞太地區(qū)唯一的天然氣供應(yīng)商，但如今，澳大利亞需要面對(duì)來(lái)自俄羅斯、加拿大、東非，甚至巴布亞新幾內(nèi)亞的競(jìng)爭(zhēng)。”Tri-zen國(guó)際咨詢(xún)公司能源顧問(wèn)托尼·瑞根說(shuō)。
澳大利亞感受到的最新“威脅”，當(dāng)屬俄羅斯與中國(guó)達(dá)成天然氣供應(yīng)交易。雖然該交易僅涉及380億立方米天然氣供應(yīng)，但是卻被業(yè)界、特別是澳大利亞天然氣業(yè)視為地區(qū)“游戲規(guī)則改變者”。
“俄羅斯與中國(guó)天然氣交易改變了亞太地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。這意味著，新的LNG項(xiàng)目需要更具競(jìng)爭(zhēng)力才能繼續(xù)前進(jìn)。”法國(guó)興業(yè)銀行分析師蒂埃里·布勞斯在巴黎接受彭博社采訪時(shí)說(shuō)。
某澳大利亞能源資訊公司首席執(zhí)行官格雷姆·白休恩更是公開(kāi)呼吁：“澳大利亞LNG產(chǎn)業(yè)應(yīng)該受到高度重視。俄羅斯對(duì)中國(guó)的供氣項(xiàng)目雖然成本幾乎與高庚項(xiàng)目相同，但是產(chǎn)能卻要高出80%。俄羅斯的加入完全改變亞太市場(chǎng)的整體形勢(shì)，對(duì)澳大利亞LNG的競(jìng)爭(zhēng)力以及未來(lái)市場(chǎng)份額都造成了很大沖擊。”
《澳大利亞人》報(bào)也撰文指出，澳新建LNG項(xiàng)目的年平均成本約為每噸3500美元，而同樣在亞太市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的俄羅斯的天然氣要比其便宜40%左右，澳大利亞已經(jīng)處于競(jìng)爭(zhēng)下風(fēng)。
不過(guò)，也有一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，不必過(guò)于擔(dān)憂(yōu)澳大利亞天然氣的開(kāi)發(fā)成本，俄羅斯與中國(guó)的天然氣交易對(duì)澳大利亞吸引LNG投資的影響是有限的。
“其實(shí)，俄羅斯與中國(guó)的天然氣交易幾乎不會(huì)影響澳大利亞，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)目前的結(jié)果早已做好了心理準(zhǔn)備。雖然短期內(nèi)，俄羅斯天然氣供應(yīng)的加入可能的確會(huì)擠占一些市場(chǎng)份額，但是，未來(lái)亞太地區(qū)的需求還有進(jìn)一步上升的空間。長(zhǎng)期來(lái)看，澳大利亞仍有很多機(jī)會(huì)。”瑞根表示。
澳大利亞部分天然氣公司也看到了這一點(diǎn)。比如，桑托斯就注意到了中國(guó)天然氣需求帶來(lái)的市場(chǎng)前景變化，已經(jīng)開(kāi)始邀請(qǐng)中國(guó)在內(nèi)的一些需求方加入其項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。有業(yè)內(nèi)人士指出，主要的天然氣消費(fèi)國(guó)幾乎匯集亞太地區(qū)，未來(lái)需求量還會(huì)進(jìn)一步上升，澳大利亞需要做的就是“留住這些客戶(hù)”，為此澳大利亞仍需收緊新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本，以防那些看好亞太市場(chǎng)的投資被吸引到諸如東非等其他供應(yīng)方那里去。
浮式LNG或成“救星”
高昂的開(kāi)發(fā)成本使得澳大利亞陸上新的LNG項(xiàng)目投資放緩，為此，澳整個(gè)行業(yè)開(kāi)始更為關(guān)注海上浮式液化天然氣(FLNG)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，該形式被廣泛認(rèn)為更加經(jīng)濟(jì)可行。“浮式液化天然氣或許是整個(gè)行業(yè)唯一的希望。預(yù)計(jì)Browse、Bonaparte和Scarborough項(xiàng)目很快都會(huì)獲得批準(zhǔn)，開(kāi)始建設(shè)。”瑞根表示。
國(guó)際油氣巨頭殼牌在此領(lǐng)域已經(jīng)率先邁出了步伐。該公司在澳大利亞西部海域300英里處打造了澳第一個(gè)FLNG項(xiàng)目——序曲(Prelude)天然氣田。該FLNG項(xiàng)目計(jì)劃于2017年投產(chǎn)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士指出，雖然FLNG可能會(huì)提升澳大利亞對(duì)LNG投資的吸引力，但它仍不能完全解決當(dāng)?shù)厥彤a(chǎn)業(yè)面臨的成本持續(xù)上漲問(wèn)題。“FLNG并不是什么靈丹妙藥，要從根本上解決問(wèn)題，仍然需要把成本降下來(lái)。”白休恩在接受采訪時(shí)指出。
行業(yè)分析人士表示，或許當(dāng)目前在建的一些LNG項(xiàng)目即將完工時(shí)，澳大利亞的成本壓力才會(huì)有所緩解。據(jù)了解，Queensland Curtis LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，而Australia Pacific LNG項(xiàng)目、Gladstone LNG項(xiàng)目和高庚LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2015年投產(chǎn)。
“目前，我們已經(jīng)可以看到跡象，項(xiàng)目成本已經(jīng)幾乎到達(dá)最高點(diǎn)。對(duì)桑托斯來(lái)說(shuō)，我們的資本支出高峰出現(xiàn)在2013年，當(dāng)時(shí)我們正在對(duì)兩個(gè)LNG項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)型改造。隨著這些項(xiàng)目在今明兩年陸續(xù)完成，我們的資本支出也將開(kāi)始減少。”克利里表示。
然而，天公不作美，澳大利亞的天然氣大國(guó)路走得并不平坦。近年來(lái)，澳大利亞一直在同不斷攀升的天然氣項(xiàng)目成本作斗爭(zhēng)，對(duì)LNG投資的吸引力也大打折扣。
成本攀升影響開(kāi)發(fā)熱情
澳大利亞天然氣開(kāi)發(fā)成本不斷上升，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)備受打擊。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)和澳大利亞石油生產(chǎn)與勘探協(xié)會(huì)(APPEA)最新公布的數(shù)據(jù)，高昂的費(fèi)用導(dǎo)致澳大利亞海上勘探井的鉆探數(shù)量呈持續(xù)下降的趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞海上鉆井?dāng)?shù)量相比2003年已經(jīng)下降超過(guò)2/3，但是平均鉆井成本卻上升了5倍還多，已經(jīng)超過(guò)1.2億美元。2003年，澳大利亞鉆探了60口海上井，總共花費(fèi)了3.745億美元；而2013年鉆探20口井就花費(fèi)了22億美元。
“誠(chéng)然，造成鉆井?dāng)?shù)量減少的原因并不單一，比如，海上鉆探正在逐漸向更深遠(yuǎn)、情況更復(fù)雜的水域推進(jìn)。但是，不斷攀升的成本也是導(dǎo)致鉆探減少的一個(gè)重要原因。”APPEA西部地區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官斯特德曼·埃利斯指出。埃利斯透露，澳大利亞幾乎已經(jīng)成為全球天然氣開(kāi)發(fā)成本最高的地區(qū)。該國(guó)許多新建項(xiàng)目的成本已經(jīng)達(dá)到新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手東非、北美等地成本的一倍。
居高不下的開(kāi)發(fā)成本嚴(yán)重拖累了澳大利亞，令其對(duì)LNG、乃至整個(gè)天然氣投資的吸引力都大打折扣，澳大利亞在投資者名單上的排名一路下滑。“如今，不斷上升的開(kāi)發(fā)成本導(dǎo)致人們開(kāi)始懷疑澳大利亞產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的能力。而且，我們還面臨越來(lái)越多精明且有野心的競(jìng)爭(zhēng)者，他們的生產(chǎn)成本都擁有明顯優(yōu)勢(shì)。”APPEA主席羅布·科爾今年4月在一個(gè)會(huì)議上指出。
據(jù)了解，澳大利亞目前仍有7個(gè)LNG項(xiàng)目處于建設(shè)階段，原本預(yù)計(jì)總價(jià)值約為1860億美元。不過(guò)，APPEA表示，鑒于近來(lái)勞動(dòng)力日漸短缺、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本將有所提升，可能還需要增加1670億美元的投資。
澳大利亞天然氣開(kāi)發(fā)越來(lái)越貴的現(xiàn)狀，恐怕高庚(Gorgon)LNG項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商雪佛龍感受最深。高庚項(xiàng)目位于西澳大利亞海域，近年來(lái)，勞動(dòng)力短缺、物流費(fèi)用增加，以及澳元走強(qiáng)等因素抬高了該項(xiàng)目的成本。有數(shù)據(jù)顯示，2009年，高庚項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)費(fèi)用還是370億美元；然而到了2012年12月，這一數(shù)字就已經(jīng)漲到了540億美元。
“多個(gè)LNG項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)也是澳大利亞LNG開(kāi)發(fā)成本上升的原因之一，這使得澳洲的項(xiàng)目變得越來(lái)越貴。”桑托斯公司(Santos)LNG市場(chǎng)與東澳大利亞商務(wù)副總裁彼得·克利里表示。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雪上加霜
令澳大利亞心煩的還不止高成本一項(xiàng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈也讓澳大利亞的日子不好過(guò)起來(lái)。
一直以來(lái)，亞太地區(qū)都是澳大利亞天然氣的重要出口市場(chǎng)。日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度等一眾天然氣大賣(mài)家都匯集于此，澳大利亞的天然氣出口可謂如魚(yú)得水。然而，如今一切都變了。“2010年之前，澳大利亞幾乎是亞太地區(qū)唯一的天然氣供應(yīng)商，但如今，澳大利亞需要面對(duì)來(lái)自俄羅斯、加拿大、東非，甚至巴布亞新幾內(nèi)亞的競(jìng)爭(zhēng)。”Tri-zen國(guó)際咨詢(xún)公司能源顧問(wèn)托尼·瑞根說(shuō)。
澳大利亞感受到的最新“威脅”，當(dāng)屬俄羅斯與中國(guó)達(dá)成天然氣供應(yīng)交易。雖然該交易僅涉及380億立方米天然氣供應(yīng)，但是卻被業(yè)界、特別是澳大利亞天然氣業(yè)視為地區(qū)“游戲規(guī)則改變者”。
“俄羅斯與中國(guó)天然氣交易改變了亞太地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。這意味著，新的LNG項(xiàng)目需要更具競(jìng)爭(zhēng)力才能繼續(xù)前進(jìn)。”法國(guó)興業(yè)銀行分析師蒂埃里·布勞斯在巴黎接受彭博社采訪時(shí)說(shuō)。
某澳大利亞能源資訊公司首席執(zhí)行官格雷姆·白休恩更是公開(kāi)呼吁：“澳大利亞LNG產(chǎn)業(yè)應(yīng)該受到高度重視。俄羅斯對(duì)中國(guó)的供氣項(xiàng)目雖然成本幾乎與高庚項(xiàng)目相同，但是產(chǎn)能卻要高出80%。俄羅斯的加入完全改變亞太市場(chǎng)的整體形勢(shì)，對(duì)澳大利亞LNG的競(jìng)爭(zhēng)力以及未來(lái)市場(chǎng)份額都造成了很大沖擊。”
《澳大利亞人》報(bào)也撰文指出，澳新建LNG項(xiàng)目的年平均成本約為每噸3500美元，而同樣在亞太市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的俄羅斯的天然氣要比其便宜40%左右，澳大利亞已經(jīng)處于競(jìng)爭(zhēng)下風(fēng)。
不過(guò)，也有一些業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，不必過(guò)于擔(dān)憂(yōu)澳大利亞天然氣的開(kāi)發(fā)成本，俄羅斯與中國(guó)的天然氣交易對(duì)澳大利亞吸引LNG投資的影響是有限的。
“其實(shí)，俄羅斯與中國(guó)的天然氣交易幾乎不會(huì)影響澳大利亞，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)目前的結(jié)果早已做好了心理準(zhǔn)備。雖然短期內(nèi)，俄羅斯天然氣供應(yīng)的加入可能的確會(huì)擠占一些市場(chǎng)份額，但是，未來(lái)亞太地區(qū)的需求還有進(jìn)一步上升的空間。長(zhǎng)期來(lái)看，澳大利亞仍有很多機(jī)會(huì)。”瑞根表示。
澳大利亞部分天然氣公司也看到了這一點(diǎn)。比如，桑托斯就注意到了中國(guó)天然氣需求帶來(lái)的市場(chǎng)前景變化，已經(jīng)開(kāi)始邀請(qǐng)中國(guó)在內(nèi)的一些需求方加入其項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。有業(yè)內(nèi)人士指出，主要的天然氣消費(fèi)國(guó)幾乎匯集亞太地區(qū)，未來(lái)需求量還會(huì)進(jìn)一步上升，澳大利亞需要做的就是“留住這些客戶(hù)”，為此澳大利亞仍需收緊新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本，以防那些看好亞太市場(chǎng)的投資被吸引到諸如東非等其他供應(yīng)方那里去。
浮式LNG或成“救星”
高昂的開(kāi)發(fā)成本使得澳大利亞陸上新的LNG項(xiàng)目投資放緩，為此，澳整個(gè)行業(yè)開(kāi)始更為關(guān)注海上浮式液化天然氣(FLNG)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，該形式被廣泛認(rèn)為更加經(jīng)濟(jì)可行。“浮式液化天然氣或許是整個(gè)行業(yè)唯一的希望。預(yù)計(jì)Browse、Bonaparte和Scarborough項(xiàng)目很快都會(huì)獲得批準(zhǔn)，開(kāi)始建設(shè)。”瑞根表示。
國(guó)際油氣巨頭殼牌在此領(lǐng)域已經(jīng)率先邁出了步伐。該公司在澳大利亞西部海域300英里處打造了澳第一個(gè)FLNG項(xiàng)目——序曲(Prelude)天然氣田。該FLNG項(xiàng)目計(jì)劃于2017年投產(chǎn)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士指出，雖然FLNG可能會(huì)提升澳大利亞對(duì)LNG投資的吸引力，但它仍不能完全解決當(dāng)?shù)厥彤a(chǎn)業(yè)面臨的成本持續(xù)上漲問(wèn)題。“FLNG并不是什么靈丹妙藥，要從根本上解決問(wèn)題，仍然需要把成本降下來(lái)。”白休恩在接受采訪時(shí)指出。
行業(yè)分析人士表示，或許當(dāng)目前在建的一些LNG項(xiàng)目即將完工時(shí)，澳大利亞的成本壓力才會(huì)有所緩解。據(jù)了解，Queensland Curtis LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，而Australia Pacific LNG項(xiàng)目、Gladstone LNG項(xiàng)目和高庚LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2015年投產(chǎn)。
“目前，我們已經(jīng)可以看到跡象，項(xiàng)目成本已經(jīng)幾乎到達(dá)最高點(diǎn)。對(duì)桑托斯來(lái)說(shuō)，我們的資本支出高峰出現(xiàn)在2013年，當(dāng)時(shí)我們正在對(duì)兩個(gè)LNG項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)型改造。隨著這些項(xiàng)目在今明兩年陸續(xù)完成，我們的資本支出也將開(kāi)始減少。”克利里表示。
