據(jù)發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2016上半年，天然氣產(chǎn)量675億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%;天然氣進(jìn)口量356億立方米，增加21.2%;天然氣消費(fèi)量995億立方米，增長(zhǎng)9.8%。數(shù)據(jù)解讀上半年我國(guó)天然氣生產(chǎn)放緩、進(jìn)口繼續(xù)提速及消費(fèi)量出現(xiàn)回升，但供過(guò)于求的矛盾依舊存在，下半年恐將持續(xù)。
天然氣年中大數(shù)據(jù)解讀
2016年上半年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量675億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%，但增速較去年同期再度下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
上半年天然氣產(chǎn)量增速下滑的主要原因如下：
1、低利潤(rùn)導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)采積極性降低。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及供給側(cè)改革推進(jìn)，淘汰低效過(guò)剩產(chǎn)能的速度持續(xù)加快。近兩年國(guó)際油價(jià)及煤炭?jī)r(jià)格暴跌，包括“三桶油”在內(nèi)的生產(chǎn)商利潤(rùn)率大幅下滑。一方面國(guó)內(nèi)油氣田開(kāi)采速度放緩，另一方面關(guān)閉大量無(wú)利可圖的海內(nèi)外油氣田，轉(zhuǎn)而引進(jìn)更為廉價(jià)的海外資源，而造成油氣產(chǎn)量增速下滑。
2、2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)斷崖式下跌拖累天然氣進(jìn)入熊市。2015年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為1910億立方米，同比僅增長(zhǎng)3.7%，創(chuàng)近10年新低，遠(yuǎn)低于2000-2013年的年均增速16.1%。需求大幅回落造成天然氣面臨壓產(chǎn)的同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張迅速降溫，企業(yè)新增投資大幅減少。
2016上半年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量356億立方米，較去年同期增加21.2%。其中，一季度平均增速達(dá)到23.8%，即使二季度進(jìn)入消費(fèi)淡季后進(jìn)口平均增速依然高達(dá)28.96%。對(duì)外依存度隨之上升至35.78%，同比增加6.3%。
上半年天然氣進(jìn)口提速的主要原因如下：
1、受國(guó)際油價(jià)下滑和國(guó)際天然氣供應(yīng)寬松影響，2016年上半年進(jìn)口天然氣價(jià)格同步下跌。其中，LNG和管道氣進(jìn)口到岸均價(jià)分別折合1.6元/立方米和1.4元/立方米，同比跌幅達(dá)到31%和33%，低氣價(jià)刺激了我國(guó)天然氣進(jìn)口的活躍度，從而促使今年以來(lái)我國(guó)天然氣進(jìn)口保持旺盛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2、以LNG點(diǎn)供為代表的工業(yè)用氣需求逐步啟動(dòng)。自去年以來(lái)，LNG價(jià)格下跌與管道氣比價(jià)優(yōu)勢(shì)增加，工業(yè)用戶出于經(jīng)濟(jì)性考慮，傾向選擇價(jià)格更為低廉的進(jìn)口LNG，不少地區(qū)出現(xiàn)了管道天然氣市場(chǎng)被LNG替代的現(xiàn)象，從而引發(fā)進(jìn)口LNG消費(fèi)量迅速攀升。
2016年上半年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量995億立方米，增長(zhǎng)9.8%，超出去年同期增速8%，但仍比過(guò)去十年平均增速15%低出5.2%。今年天然氣消費(fèi)季節(jié)性表現(xiàn)依舊明顯，一季度供暖用氣高峰月均消費(fèi)量同比增速高達(dá)16%。
但進(jìn)入二季度，隨著供暖期結(jié)束，天然氣消費(fèi)增速迅速放緩，月均同比消費(fèi)增速回落至-1.2%。上半年天然氣消費(fèi)量增速回升的主要原因如下：1、非居民用氣價(jià)格下調(diào)。2015年4月，存量氣和增量氣順利并軌的同時(shí)，增量氣下調(diào)了0.44元/立方。同年11月，發(fā)改委再次下調(diào)非居民用氣，最高門站價(jià)格下調(diào)0.7元/立方米，兩次調(diào)價(jià)累計(jì)下調(diào)1.04元/立方米，使得下游用戶用氣成本大幅削減，經(jīng)過(guò)半年左右的傳導(dǎo)，需求量緩慢回升。
2、上半年國(guó)際油價(jià)進(jìn)入上升通道，推動(dòng)相關(guān)能源產(chǎn)品價(jià)格水漲船高，天然氣與替代能源比價(jià)優(yōu)勢(shì)再度凸顯。下半年天然氣趨勢(shì)發(fā)布一、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大 天然氣消費(fèi)延續(xù)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)2016年上半年，全球整體經(jīng)濟(jì)狀況并無(wú)明顯改觀，我國(guó)GDP增速較2015年下降0.2%至6.7%。
下半年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和供給側(cè)改革提速，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。多家權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)多在6.6%左右，略高于6.5%的底線增長(zhǎng)目標(biāo)。因此包括天然氣在內(nèi)的能源產(chǎn)品需求難有大幅提升。按照十三五規(guī)劃目標(biāo)預(yù)測(cè)，2020年前天然氣消費(fèi)量有望達(dá)到3600億方，據(jù)此測(cè)算年均消費(fèi)量增量需達(dá)到300億立方米，依目前來(lái)看實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)難度較大，2016年全年消費(fèi)預(yù)計(jì)難以突破2000億方大關(guān)，增速也將控制在個(gè)位數(shù)以下。
二、工業(yè)和發(fā)電為消費(fèi)主力軍 交通用氣難有大作為盡管天然氣消費(fèi)量延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但工業(yè)和發(fā)電用氣表現(xiàn)仍值得期待。在防治大氣污染、環(huán)境保護(hù)壓力日益增長(zhǎng)的形勢(shì)下，我國(guó)發(fā)展清潔能源需求日益迫切，成為支撐天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。“煤改氣”、天然氣發(fā)電的應(yīng)用也就勢(shì)在必行。
《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》明確提出“逐步淘汰小燃煤鍋爐，加快京津冀區(qū)域城市建成區(qū)、長(zhǎng)三角城市群、珠三角區(qū)域等重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)”。
目前包含《計(jì)劃》的重點(diǎn)區(qū)域在內(nèi)，全國(guó)20省15市陸續(xù)出臺(tái)了煤改氣有關(guān)鼓勵(lì)政策。在2017年大限到來(lái)之前，為完成氣代煤工作任務(wù)，各省政府勢(shì)必加大推動(dòng)力度。而近期國(guó)家能源局正在編制的能源和電力“十三五”規(guī)劃中提出，電力行業(yè)將主推綠色低碳發(fā)展，具體措施包括開(kāi)展煤炭消費(fèi)減量和清潔化利用，煤電要求超低排放達(dá)到氣電水平，實(shí)施電能替代工程等。
發(fā)電代煤的政策扶持力度將持續(xù)加強(qiáng)。根據(jù)權(quán)威專家估測(cè)，2020年我國(guó)氣代煤市場(chǎng)需求1120億立方米，其中工業(yè)替代需求最高，占47%，發(fā)電替代需求占37%;據(jù)此測(cè)算年均消費(fèi)量則達(dá)到224億立方米。上半年，得益于國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格4次上漲，天然氣交通需求有所復(fù)蘇，其中二季度天然氣重卡銷售量平均增幅達(dá)到21.33%。而下半年經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，且預(yù)期油價(jià)走高乏力，天然氣經(jīng)濟(jì)性難以得到體現(xiàn)，交通用氣市場(chǎng)依舊難有大作為。
三、低價(jià)進(jìn)口LNG增量顯著 加劇天然氣供應(yīng)過(guò)剩當(dāng)前進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格同比下跌36%，在4.6美元/MMBtu附近, 折合1.1元/立方米，售價(jià)取低值在2.2元/立方米左右，而工業(yè)管道氣價(jià)低值在3元/立方米，可見(jiàn)替代管道天然氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。下半年全球LNG供應(yīng)寬松的格局不變，預(yù)計(jì)LNG進(jìn)口現(xiàn)貨價(jià)格將震蕩運(yùn)行在4-5美元/MMBTU，折合0.9-1.1元/立方米，與管道氣差價(jià)進(jìn)一步拉大。預(yù)計(jì)現(xiàn)貨進(jìn)口積極性增強(qiáng)將刺激進(jìn)口量保持兩位數(shù)的高增速。
在不斷新增進(jìn)口通道及國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增速放緩的大環(huán)境下，下半年天然氣生產(chǎn)將維持較低的開(kāi)工率，產(chǎn)量提升緩慢，但考慮到冬季采暖需求，產(chǎn)量增速將略高于上半年，全年增速維持在十位數(shù)以內(nèi)。
按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》要求，2020年我國(guó)天然氣供應(yīng)量為4000億方以上，則“十三五”期間年均增量為400億方，據(jù)此測(cè)算2016年供應(yīng)量將達(dá)到2370億方。而以《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制若干意見(jiàn)的通知》中提出的2020年消費(fèi)量達(dá)到3600億立方米為基礎(chǔ)，未來(lái)4年還需要年增加天然氣消費(fèi)量200億立方米，則年均過(guò)剩資源在200億立方米。
四、與低油價(jià)相伴而行 經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)難凸顯上半年國(guó)際油價(jià)的上漲主要得益于北美和中東供應(yīng)的臨時(shí)中斷，而基本面依然疲軟。隨著伊朗、沙特、利比亞、俄羅斯、美國(guó)等主要原油生產(chǎn)國(guó)的石油供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，供過(guò)于求風(fēng)險(xiǎn)加大制約下，下半年國(guó)際油價(jià)難以擺脫頹勢(shì)。這將影響石油價(jià)格預(yù)計(jì)仍將保持低位，煤炭等替代性能源燃料價(jià)格也存在下跌預(yù)期，天然氣的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)無(wú)法凸顯，從而需求受到抑制。
五、非居民用氣和居民用氣或并軌 11月調(diào)價(jià)窗口打開(kāi)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格改革仍在加速推進(jìn)，非居民用氣和居民用氣并軌也被提上日程。4月,發(fā)改委就《關(guān)于深化天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的意見(jiàn)》中繼續(xù)明確了天然氣價(jià)格改革“放開(kāi)兩頭，管住中間”路線方針，即放開(kāi)氣源和銷售價(jià)格,政府只監(jiān)管自然壟斷的管網(wǎng)輸配氣價(jià)格，并有望在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)?！兑庖?jiàn)》同時(shí)提出2016年擬將完成居民用氣和非居民用氣并軌, 且價(jià)格逐步放開(kāi),最終實(shí)現(xiàn)由供需雙方協(xié)商確定或由交易市場(chǎng)形成。目前來(lái)看，時(shí)間節(jié)點(diǎn)很可能選擇在距離上次調(diào)價(jià)一周年之際的11月。一方面，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體下行影響，終端用戶特別是部分工業(yè)用戶的天然氣價(jià)格承受力繼續(xù)降低，另一方面，為保持油價(jià)的比價(jià)關(guān)系，基準(zhǔn)門站價(jià)格下調(diào)預(yù)期較濃，幅度預(yù)計(jì)在0.5元/立方米附近。 來(lái)源：分布式能源
