本文來源：物聯(lián)傳媒
本文作者：市大媽
LTE Cat.1自2020年開始規(guī)模應(yīng)用以來， LTE Cat.1一直是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中熱門的話題之一。
歷經(jīng)三年，相關(guān)從業(yè)者對(duì)LTE Cat.1的發(fā)展也持有不同的態(tài)度，在一眾叫好的聲音中也有人提出了質(zhì)疑。就在近日，筆者在網(wǎng)絡(luò)上看到了一些言論，說LTE Cat.1現(xiàn)在已經(jīng)淪為“爛白菜”。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展，面臨困境
之所以出現(xiàn)這些聲音，或許可以從市場(chǎng)以及應(yīng)用兩方面去窺探一二。
首先，LTE Cat.1產(chǎn)品價(jià)格一再下降，盈利空間不斷縮小。
縱觀蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展歷史，模組價(jià)格成為貫穿蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主線之一?；仡橪TE Cat.1模組的發(fā)展，應(yīng)用初期國內(nèi)模組的市場(chǎng)價(jià)格在40元至60元，直到2022年其價(jià)格降至20元左右。
三月初中國電信公布了2023年第一期定制版Cat.1模組招募結(jié)果。從結(jié)果上看，相關(guān)模組價(jià)格封頂18.3元/片。
資料來源：中國電信LTE Cat.1模組產(chǎn)品招募結(jié)果公告
同月月底，中國電信在第二期產(chǎn)品招募結(jié)果公示中顯示，LTE Cat.1模組的價(jià)格再創(chuàng)新低，最高僅為17.8/片。
資料來源：中國電信LTE Cat.1模組產(chǎn)品招募結(jié)果公告
更有甚者，目前已有個(gè)別廠商推出了低于15元的模組產(chǎn)品。隨著模組價(jià)格不斷下降而來的是各模組廠商不斷被壓縮的利潤空間。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，現(xiàn)階段LTE Cat.1模組基本沒有進(jìn)一步降價(jià)的空間了，或?qū)?dǎo)致開始擠壓芯片廠商的利潤空間。
其次，前期過高的預(yù)期，更顯LTE Cat.1的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)有限。
這幾年，LTE Cat.1的應(yīng)用規(guī)模逐步擴(kuò)大，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。此前，央行叫停藍(lán)牙POS刺激了電簽POS機(jī)的更替、電動(dòng)自行車的新國標(biāo)刺激了智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)自行車的快速發(fā)展、2G抄表集中器更換為LTE Cat.1、大量2G追蹤器加速向LTE Cat.1遷移等等，都讓LTE Cat.1開啟了應(yīng)用之旅。
根據(jù)《2022中低速蜂窩物聯(lián)網(wǎng)LTE Cat.1行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，近兩年LTE Cat.1主要應(yīng)用終端主要有電簽POS機(jī)，收款云喇叭、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、公網(wǎng)對(duì)講等。
資料來源：《2022中低速蜂窩物聯(lián)網(wǎng)LTE Cat.1行業(yè)發(fā)展白皮書》
但是，從另一個(gè)角度來看，經(jīng)過前面幾年的發(fā)展，LTE Cat.1的故事一直局限在這些應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)，而目前也暫未看到能夠帶來更大體量的業(yè)務(wù)增長的創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域。相比產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期對(duì)于LTE Cat.1的預(yù)期略顯后勁不足。
沒有退路，只能向前
蜂窩通信技術(shù)向來是一代代去更新替換，LTE Cat.1也是蜂窩通信技術(shù)演進(jìn)過程中必要的一環(huán)，LTE Cat.1仍然是未來各大廠商投身去做的事業(yè)。
1.基于對(duì)未來的預(yù)測(cè)，LTE Cat.1市場(chǎng)依然可觀
一方面，中低速物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模不斷增加。隨著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策的陸續(xù)出臺(tái)及產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展快車道。全國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模保持超29%增長率高速增長，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到33億，而中低速作為連接發(fā)展的主力軍，預(yù)計(jì)到2025年在蜂窩連接市場(chǎng)占比將高達(dá)80%，連接規(guī)模將達(dá)26.4億，市場(chǎng)空間潛力巨大。
資料來源：《中國移動(dòng)中低速業(yè)務(wù)白皮書》
LTE Cat.1作為中低速通信技術(shù)之一，仍然被業(yè)界所看好。
另一方面，僅從LTE Cat.1市場(chǎng)出發(fā)，其市場(chǎng)規(guī)模仍逐年上漲。回顧過去三年，LTE Cat.1蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)從2020年開始規(guī)?；鲩L，芯片、通信模組、智能終端紛紛推陳出新，從模組的出貨量來看，當(dāng)年LTE Cat.1模組出貨量達(dá)到了2000w片。2021年，LTE Cat.1蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長,模組出貨量漲到了1億片。2022年，受到多重因素的影響，LTE Cat.1的增長勢(shì)頭放緩，模組出貨量與前一年持平，約為1億片。預(yù)計(jì)2023年至2024年，LTE Cat.1的部署規(guī)模將恢復(fù)高速增長，尤其是替換2G的存量市場(chǎng)。
2.蜂窩通信廠商花式應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)困境
縱觀蜂窩通信整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，模組的技術(shù)門檻相對(duì)較低這是公認(rèn)的，因此面對(duì)這一產(chǎn)業(yè)困境，蜂窩模組廠商也最為明顯。
那么，以蜂窩模組廠商為例，它們?nèi)绾稳[脫這一困境？
首先，國內(nèi)蜂窩模組廠商犧牲部分盈利空間搶占市場(chǎng)份額。海外廠商的毛利率主要集中于30%-45%區(qū)間，而中國廠商境外業(yè)務(wù)毛利率主要集中于20%-35%的區(qū)間，薄利多銷已然成為國內(nèi)廠商搶占市場(chǎng)份額的重要策略。
其次，蜂窩模組廠商持續(xù)投入研發(fā)、多端發(fā)力。國內(nèi)模組廠商并未因?yàn)槭杖胍?guī)模的收縮而減少研發(fā)等投入，而是持續(xù)擴(kuò)大研發(fā)支出，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，甚至是拓展更多非蜂窩通信技術(shù)的產(chǎn)品線。如廣和通積極布局車聯(lián)網(wǎng)和泛IoT領(lǐng)域，美格智能強(qiáng)化算力模組開發(fā)等。而移遠(yuǎn)通信布局衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，既是在新競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)下尋求業(yè)務(wù)拓展的關(guān)鍵一環(huán)，又是其利用自身龍頭優(yōu)勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略基點(diǎn)。
然后，各家模組廠商紛紛開拓全球市場(chǎng)，推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，拓展產(chǎn)品市場(chǎng)。據(jù)Tech Insights 近期發(fā)布的報(bào)告顯示，2022 年中國物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量前五的供應(yīng)商出貨量約為3.23億，占全球物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的 64%。以移遠(yuǎn)公司為例，其2022年境外營收77億元，同比增長54.9%，占收入比達(dá)到54.1%，全球化戰(zhàn)略下海外業(yè)務(wù)增長顯著。
