1)金卡股份(300349.CH/人民幣37.75, 買入)擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金,資金總額不超過(guò)8.5億元,發(fā)行價(jià)格29.83元每股,鎖定期3年,打造“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥?jì)量”領(lǐng)軍者。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于公司“新增物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庥?jì)量?jī)x表130萬(wàn)臺(tái)技術(shù)改造項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次定向增發(fā),擴(kuò)充公司物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗淼漠a(chǎn)能同時(shí)布局計(jì)量系統(tǒng)平臺(tái),為后續(xù)業(yè)務(wù)的延伸、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用引進(jìn)、大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)應(yīng)用、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)運(yùn)模式的推進(jìn)打好軟硬件基礎(chǔ),打造“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥?jì)量”領(lǐng)軍者。

2)以物聯(lián)網(wǎng)表為入口,計(jì)量系統(tǒng)平臺(tái)為數(shù)據(jù)云平臺(tái),做“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥?jì)量”領(lǐng)軍者。公司作為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)企業(yè),研發(fā)實(shí)力雄厚,市場(chǎng)營(yíng)銷布局廣,產(chǎn)品覆蓋面廣、客戶穩(wěn)定性強(qiáng)。公司下游燃?xì)夤究蛻?00余家,由公司IC 卡智能燃?xì)獗泶媪窟_(dá)1,000萬(wàn)臺(tái);公司看好物聯(lián)網(wǎng)表的市場(chǎng)應(yīng)用,進(jìn)入較早,已在多地試掛成功。用戶表計(jì)升級(jí)以及新開(kāi)拓客戶為公司帶來(lái)大量用戶群,可作為物聯(lián)網(wǎng)的入口,首先打造物聯(lián)網(wǎng)表計(jì)量、查詢、支付、報(bào)修等系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái),更好用戶和燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)公司,增加客戶粘性。之后進(jìn)一步升級(jí)為金卡移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái),創(chuàng)造新商業(yè)模式,為公司開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。金卡移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)以家庭為中心,打造成智慧社區(qū)和智能家庭平臺(tái),以手機(jī)App 入口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程支付,打造3公里內(nèi)本地生活服務(wù)圈。公司未來(lái)基于金卡移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)提供社區(qū)O2O 服務(wù)、廣告、電商、金融理財(cái)、支付等多種商業(yè)服務(wù),有望為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展開(kāi)辟新的利潤(rùn)攝取點(diǎn)。為此公司擬建200余人的研發(fā)及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),并考慮以堅(jiān)實(shí)的硬件產(chǎn)品線,通過(guò)外延擴(kuò)張的方式,構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,打造物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型公司。

3)大股東和公司管理層較高比例參與非公開(kāi)發(fā)行,昭顯公司發(fā)展信心與決心。大股東和管理層通過(guò)杭州和億股權(quán)投資管理合伙企業(yè)參與定增,占比28%,認(rèn)購(gòu)金額2.38億元。其中公司董事長(zhǎng)楊斌先生控制的杭州金方投資管理有限公司擔(dān)任和易投資執(zhí)行事務(wù)合伙人;同時(shí),公司董事長(zhǎng)楊斌認(rèn)購(gòu)國(guó)泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擬發(fā)行的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,公司董事張華、張宏業(yè)、方國(guó)升、監(jiān)事朱央洲、何國(guó)文以及其他員工認(rèn)購(gòu)國(guó)泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擬發(fā)行的另一個(gè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,國(guó)泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司以上述兩個(gè)資管計(jì)劃募集資金認(rèn)購(gòu)和易投資的有限合伙份額。

4)行業(yè)來(lái)看,燃?xì)獗順I(yè)務(wù)處于底部回暖時(shí)間點(diǎn);2015年階梯氣價(jià)推行元年,表計(jì)業(yè)務(wù)回暖趨勢(shì)已成;同時(shí)天然氣價(jià)格逐步理順,價(jià)格市場(chǎng)化程度增加,后續(xù)將加快多樣化氣價(jià)改革,天然氣市場(chǎng)環(huán)境改善,再加上供給的不斷增加,推進(jìn)全國(guó)天然氣發(fā)展,利好天然氣銷售企業(yè),增加天然氣需求和用戶,刺激天然氣表計(jì)用量。

5)在穩(wěn)固公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí),積極探索符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的新領(lǐng)域,在城市天然氣運(yùn)營(yíng)及其他清潔能源領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臋C(jī)遇,延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。已參股星澤燃?xì)膺M(jìn)入燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)行業(yè),向燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型,為公司的持續(xù)發(fā)展打下標(biāo)志性的一步。公司自從去年8月份以來(lái),不斷收購(gòu)燃?xì)鈽I(yè)務(wù),其中華辰投資,克州鼎盛熱能有限公司,克州盛安天然氣有限公司。2014年與新疆愛(ài)瑞寶國(guó)際貿(mào)易有限公司合資設(shè)立了葉城華辰能源有限公司,向石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰局Ц锻顿Y定金。公司適時(shí)進(jìn)入燃?xì)膺\(yùn)營(yíng),后續(xù)發(fā)展?jié)摿^好。